业绩总结 - 2025 年 1 - 9 月公司营业收入 105,779.41 万元，净利润 - 577.20 万元[120] - 2025 年 1 - 9 月公司经营活动现金流量净额 3,246.03 万元，投资活动净额 - 8,670.43 万元，筹资活动净额 2,997.92 万元[122] - 截至 2025 年 9 月 30 日，公司资产负债率 57.37%，毛利率 36.11%，加权平均净资产收益率 - 2.65%，基本每股收益 - 0.084 元/股[123] - 苏州郎克斯 2025 年 1 - 9 月营业收入为 50392.63 万元，净利润为 4349.97 万元[150] - 苏州郎克斯 2024 年度营业收入为 40623.96 万元，净利润为 4755.85 万元[150] - 苏州郎克斯 2023 年度营业收入为 23706.78 万元，净利润为 4747.11 万元[150] 市场数据 - 2024 年全球智能手机市场出货量达 12.2 亿部，同比增长 7%；国内市场手机出货量 3.14 亿部，同比增长 8.7%[59] - 预计 2028 年全球 AI 智能手机出货量将达 9.12 亿部，2023 - 2028 年复合增长率达 78.4%[60] - 预计到 2028 年全球 AI 电脑出货量将达到 2.05 亿台，2024 - 2028 年复合年增长率达 44%[60] 未来展望 - 交易完成后公司将合计控制苏州郎克斯 100%股权，深化消费电子领域战略布局[28] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买苏州郎克斯 45%股权，交易对方为周泽臣、黄永强、王永富[4] - 公司拟募集配套资金，发行对象不超过 35 名特定投资者[4] - 2024 年 12 月 23 日，控股子公司昆山鑫质拟受让江苏金步里 77%股权、江苏群鑫 65%股权，合计交易金额 0 元[193] - 2024 年 12 月 23 日，昆山鑫质拟出资 2000 万元设宝应鑫质、泰州鑫质[193] - 2025 年 11 月 3 日，公司向锶钇科技转让哈森鑫质 51%股权，交易价款 1915.46 万元[193][194] 交易相关信息 - 发行股份购买资产定价基准日为第五届董事会第二十三次会议决议公告之日，发行价格为 12.72 元/股[23] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的 100%，发行股份数量不超过交易前总股本的 30%[20] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%[26] - 交易对方取得新增股份，若对认购资产持续拥有权益满 12 个月，自发行结束之日起 12 个月内不得转让；不满 12 个月，36 个月内不得转让[24] - 向特定投资者发行股份募集配套资金，所认购股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让[27] 风险提示 - 本次交易尚需多项审批，存在审批风险[47] - 交易可能因异常交易涉嫌内幕交易、情况变化及监管要求等被暂停、中止或终止[48] - 截至预案签署日，相关审计、评估工作未完成，财务数据和交易作价待确定[49] - 交易方案因审计、评估未完成及需履行审议程序，存在调整可能[51] - 重组完成后，公司面临组织架构、内部控制和人才引进等整合风险[52] - 标的公司面临市场竞争加剧致市场份额和价格下降的风险[53] - 标的公司客户集中度较高，客户采购需求下滑或经营资信变差会影响业绩[54]