股票发行 - 公司拟向特定对象发行不超过82,746,478股股票，募集资金不超过47,000.00万元[3] - 发行价格为5.68元/股，定价基准日为2025年12月16日[3][14] 股东情况 - 海南琏升直接持有公司51,601,566股股份，占总股本13.87%；与一致行动人合计享有52,401,566股股份表决权，占总股本14.08%[5] - 截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司权益比例为14.08%[30] 海南琏升财务 - 2025年9月30日，海南琏升资产总额296,084.92万元，负债总额205,894.35万元，所有者权益90,190.56万元[10] - 2025年1 - 9月，海南琏升营业收入29,462.82万元，营业利润 - 22,166.20万元，净利润 - 25,822.68万元[10] - 2024年，海南琏升营业收入50,055.33万元，营业利润 - 34,413.68万元，净利润 - 37,205.51万元[10] 认购情况 - 海南琏升认购方式为现金，总认购金额不超过47,000.00万元[20] - 海南琏升所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[21] 公司财务 - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年9月末公司资产负债率分别为69.19%、69.33%、74.37%和76.96%[29] - 2025年年初至公告披露日，关联方为公司提供借款金额余额为650.00万元[31] - 2025年年初至公告披露日，公司及下属子公司与关联方累计已发生其他各类关联交易总金额为228.13万元（含税）[31] 发行影响 - 本次发行可补充流动资金、偿还负债，降低资产负债率，增强可持续发展能力[29] - 本次发行完成后控股股东及其一致行动人持股比例将提升，巩固控制权[30] 其他 - 公司发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后股权比例共同享有[23] - 乙方按《缴款通知书》将认购款项汇入指定账户，验资后扣除费用划入公司募集资金专项账户[24] - 协议部分条款自签署日生效，其余满足条件（双方签署、董事会股东会批准、深交所审核及证监会注册）时生效[26][27][28] - 本次发行若未获相关审核、注册等且经乙方同意撤回或终止，不构成违约，费用各自承担[25] - 独立董事认为本次发行构成关联交易合法合规，不损害公司及中小股东利益[32]