发行情况 - 发行价格为5.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[8] - 发行股票数量不超过82,746,478股，未超过本次发行前公司总股本的30%[8] - 拟募集资金总额不超过47,000.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金和偿还有息负债[9] - 发行对象为海南琏升，其拟以现金认购全部股票，本次发行构成关联交易[7] - 海南琏升认购的新增股份自发行完成之日起18个月内不转让[10] 股权结构 - 本次发行前，海南琏升及其一致行动人持有发行人14.08%的股份[11] - 本次发行完成后，海南琏升及其一致行动人持股比例未超过30%，预计不触发要约收购义务[11] - 截至预案披露日，控股股东及其一致行动人持有公司权益比例为14.08%，发行后预计达29.71%[31][46] 财务状况 - 2022年末至2025年9月末，公司资产负债率分别为69.19%、69.33%、74.37%和76.96%[30] - 2022 - 2025年1 - 9月公司财务费用分别为2025.79万元、1952.87万元、5604.74万元、2912.37万元[84] - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为15806.44万元、22569.27万元、50055.33万元和29462.82万元[103] - 2022 - 2025年1 - 9月公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为 - 3905.89万元、 - 4169.85万元、 - 13930.84万元和 - 8812.77万元[103] 技术研发 - 2023年起光伏电池技术路线由P型向N型迭代升级，2024年底N型电池技术升级变革基本完成并占绝大部分市场份额[27] - 公司异质结0BB电池片量产平均效率超26%，高效0BB组件功率最高达781.97W[29] 股东回报规划 - 公司第七届董事会第二次会议审议通过《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[13] - 公司原则上每年现金分红不低于当年实现的可分配利润的10％，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30％[113] 其他 - 本次向特定对象发行股票相关事项已获公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需公司股东会审议通过、深交所审核通过并取得中国证监会同意注册[7] - 本次发行不涉及重大资产重组[15] - 本次发行的股票将申请在深交所创业板上市[41] - 本次发行决议有效期为股东会审议通过起12个月[44] - 本次发行完成后，公司总资产、净资产规模将增加，资产负债率下降[88] - 本次发行后，公司注册资本和股本总额相应增加，将调整《公司章程》相关条款并办理变更登记[92] - 本次发行不会导致控股股东及实际控制人变化，也不会使公司不符合上市条件[93] - 本次发行不会导致公司业务结构发生重大变化[95] - 本次发行后，公司与控股股东及其关联人业务、管理等关系无重大变化[99] - 公司不存在被控股股东及其关联人违规占用资金、资产或违规为其提供担保的情形[101] - 公司利润分配方案需在股东会召开后2个月内完成派发[120][138] - 制定和调整股东回报规划方案需经董事会等审议后提交股东会批准[137] - 盈利但不现金分红，董事会需专项说明并提交股东会审议披露[137] - 本次发行完成后股本和净资产规模将大幅增加，短期内每股收益等财务指标可能被摊薄[152] - 本次向特定对象发行股票募集资金有利于改善公司营运现金流，提升核心竞争力[153] - 公司拟全面提升管理水平，完善员工激励机制来降低回报摊薄风险[156] - 公司将按规定管理和使用募集资金，提高资金使用效率[157] - 公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对填补回报措施作出承诺[161][164] - 公司承诺违反承诺给上市公司或投资者造成损失愿承担补偿责任[165] - 向特定对象发行股票摊薄即期回报相关事项经公司第七届董事会第二次会议审议通过[165] - 公司将在定期报告中披露填补即期回报措施完成情况及承诺主体履行情况[165]