发行股票相关 - 向特定对象发行股票事项已获多会议审议通过，尚需深交所审核和证监会同意注册[6] - 发行对象不超过35名，以现金同价认购[6][32][36] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[7][38] - 发行股票数量不超发行前总股本30%，即不超189,829,143股[8][39][40][81] - 募集资金总额不超312,703.05万元[9][44][53][54][166] - 发行对象所认购股票自发行结束日起六个月内不得转让[11][41] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过日起十二个月[45] 业绩总结 - 2024年公司营业收入达36.42亿元，同比增长105.15%，扣非归母净利润达41,414.63万元，同比增加640.96%[92] - 2025年1 - 9月公司营业收入同比增长49.05%、扣非归母净利润同比增加128.89%[92] - 预计2025年公司营业收入为503,851.69万元，净利润为115,167.33万元[103] 公司现状 - 截至2025年6月30日，研发人员占员工总人数超50%，已拥有超1,200项授权专利和136项软件著作权[61] - 截至2025年9月末，应收账款账面价值为191,320.62万元，商誉账面价值为42,406.28万元[108][110] - 2022 - 2025年9月末存货余额分别为168,770.42万元、226,492.04万元、237,515.23万元和349,123.35万元[109] 募投项目 - 募集资金用于半导体设备研发项目（拟投入219,243.05万元）和补充流动资金（拟投入93,460.00万元）[10][47][54][69][171] - 半导体设备研发项目投资金额383,958.72万元，实施周期为5年[47][54][56][67] - 募投项目新增固定资产及无形资产年均折旧摊销金额为11,052.56万元[103] 股权结构 - 截至预案公告日，赵轶、徐昕夫妇控制上市公司26.53%的股份，发行后降至20.41%[48][81] - 本次发行完成后，社会公众股东合计持股比例将不低于总股本的25%[50] 利润分配 - 实施积极利润分配政策，优先现金分红，目标为稳定增长股利[118][119] - 符合条件且未来十二个月无重大资金支出时，年度现金分配利润不少于当年可分配利润20%，连续三年不少于三年年均可分配利润60%[124] - 2022 - 2024年分别派发现金股利60,794,378.20元、62,678,350.20元、63,046,585.40元[134][135][136][137] 风险提示 - 向特定对象发行股票存在审批、发行、净资产收益率下降和每股收益被摊薄等风险[113][114][115] - 股票价格受多种因素影响，存在波动风险[117] - 前次募投项目探针台研发及产业化项目存在延期，最近一年及一期实际效益亏损[106] - 募投项目租赁房产若无法续租，面临新增搬迁成本、延缓项目进度等风险[105]