股本与发行 - 公司本次发行前总股本为460,900,000股，发行股票数量上限为27,700,000股[2][3] 业绩情况 - 2025年1 - 9月公司归属于母公司股东的净利润为13,236.32万元，扣非净利润为12,129.62万元[3] - 假设2026年度净利润三种情况测算，增长20%发行后归母净利润21,178.11万元、基本每股收益0.44元/股[5] - 2026年净利润持平，发行后归母净利润17,648.43万元、基本每股收益0.37元/股[6] - 2026年净利润下降20%，发行后归母净利润14,118.74万元、基本每股收益0.29元/股[6] 募集资金 - 本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还借款[9] 公司策略 - 制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）（修订稿）》[14] - 对募集资金专项存储并监督[11] - 完善治理结构[12] - 提升经营管理水平[13] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预等[17] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益等多项内容[18] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度等与填补回报挂钩[18] - 董事、高级管理人员承诺按新规履行填补措施并担责[18][19] 其他 - 本次发行完成后，总股本和净资产增加，即期回报指标有被摊薄风险[7] - 发行完成后，公司现有主营业务不会发生重大变化[10] - 募集资金使用不涉及具体建设项目等储备[10] - 公司制定填补即期回报措施，但不代表对未来利润作出保证[15] - 公告发布时间为2025年12月17日[21]