股票发行 - 拟向特定对象发行股票不超过2770万股，未超发行前总股本30%[3] - 募集资金总额不超27284.50万元，净额用于补流及偿债[3] - 发行股票价格为9.85元/股[4] - 《附条件生效股份认购补充协议二》改发行数量上限为2770万股[16] - 《附条件生效股份认购补充协议二》改募集资金总额上限为27284.50万元[17] 股东情况 - 百通环保持有公司9000.00万股，占总股本比例19.53%，为控股股东[8] 财务数据 - 2025年9月30日百通环保资产总额6615.46万元，净资产3609.80万元[11] - 2024年12月31日百通环保资产总额6860.87万元，净资产2413.35万元[11] - 2025年1 - 9月百通环保净利润1196.46万元，2024年度净利润1562.59万元[11] 审批情况 - 2025年6月、9月、12月董事会审议通过本次发行相关议案，关联董事回避表决[21] - 2025年12月审计委员会审议通过本次发行相关议案[22] - 独立董事认为认购协议符合规定，不损害股东利益[23] - 保荐机构认为交易需经深交所审核及证监会注册[24] - 保荐机构对关联交易事项无异议[25]