交易概况 - 公司拟向吴根红、江源发行可转债收购安徽三竹35%股权，对价9163万元，向华菱津杉发行股份募资不超4000万元[21][31] - 安徽三竹100%股权评估值26320万元，增值率190.52%[23] - 可转债每张面值100元，票面利率0.01%/年，存续4年，初始转股价12.15元/股[26] - 募集资金用于研发、补充流动资金和付中介费[31] 业绩数据 - 2025年7月31日/1 - 7月，交易后总资产556354.59万元，增37750.18万元；净资产170115.70万元，增3633.19万元[38] - 2025年7月31日/1 - 7月，交易后营收276143.12万元，增16988.48万元；净利润8310.53万元，增998.34万元[38] - 2025年，交易后毛利率12.61%，增0.63%；销售净利率3.01%，增0.19%；每股收益0.15元，增0.01元[39] - 2024年12月31日/年度，交易后总资产496203.96万元，增31964.76万元；净资产166085.41万元，增4350.56万元[38] - 2024年12月31日/年度，交易后营收436657.57万元，增20862.94万元；净利润12899.78万元，增1994.26万元[38] - 2024年，交易后毛利率12.13%，增0.82%；销售净利率2.95%，增0.33%；每股收益0.23元，增0.03元[39] 未来展望 - 交易完成后公司将向“线缆 + 连接器”一体化连接系统解决方案提供商转型[35] 风险提示 - 交易存在审批、内幕交易、业绩不达标、商誉减值、整合等风险[65][66][67][68][70] 其他信息 - 截至报告出具日，公司总股本638350432股，交易前后控股股东为湘钢集团，实控人为湖南省国资委[37] - 部分董事及高管计划在2025年11月12日至2026年2月11日减持[45][47] - 2024年全球连接器市场规模达850亿美元，中国达1851亿元人民币[82]