市场扩张和并购 - 公司拟发行可转债向吴根红、江源购买安徽三竹35%股权，交易价格9163万元[13][18] - 向华菱津杉发行股份募集配套资金不超过4000万元[28] - 标的公司100%股权评估值26320万元，增值率190.52%[21] 业绩总结 - 2025年1 - 7月，交易前营业收入259154.64万元，备考数276143.12万元，变动值16988.48万元[37] - 2025年1 - 7月，交易前净利润7305.76万元，备考数8310.53万元，变动值998.34万元[37] - 2025年1 - 7月，交易前毛利率11.99%，备考数12.61%，变动值0.63%[37] - 2025年1 - 7月，交易前销售净利率2.82%，备考数3.01%，变动值0.19%[37] - 2024年度上市公司归属于母公司所有者的净利润为10905.51万元[63] 未来展望 - 研发中心建设及数字化改造项目拟使用募集资金2000万元，占比50%[28] - 补充标的公司流动资金拟使用1600万元，占比40%[28] - 支付中介机构费用拟使用400万元，占比10%[29] 其他新策略 - 业绩承诺方对标的公司2026 - 2028年对赌净利润作出承诺[62] 数据相关 - 截至报告签署日，上市公司总股本为638350432股[33] - 2025年7月31日，交易前总资产515699.08万元，备考数556354.59万元，变动值37750.18万元[37] - 可转换公司债券每张面值100元，票面利率0.01%/年，存续期限4年，发行数量916300张，初始转股价格12.15元/股[24] - 定价基准日前20、60、120个交易日公司股票交易均价80%分别为11.43元/股、10.66元/股、10.19元/股[26][27] - 标的公司报告期内主营业务毛利率分别为28.47%、28.80%及22.40%，呈下滑趋势[70] 风险提示 - 本次交易存在审批、被暂停中止或取消等风险[59][60] 人员相关 - 部分董事及高级管理人员计划在2025年11月12日至2026年2月11日期间减持[40] - 标的公司报告期内劳务派遣人员比例超过10%[74] - 标的公司存在部分员工社会保险及住房公积金未足额缴纳情形[75] 股权结构 - 交易前湘潭钢铁集团持股275326416股，占比43.13%；交易后持股不变，占比42.41%[33] - 交易前湖南钢铁集团持股36471431股，占比5.71%；交易后持股不变，占比5.62%[33]