交易概况 - 公司拟发行可转债向吴根红、江源购买安徽三竹35%股权，向华菱津杉发行股份募集配套资金不超4000万元[16][31] - 交易价格（不含募集配套资金额）为9163万元，安徽三竹100%股权评估结果为26320万元，增值率190.52%[21][24] - 可转换公司债券票面利率0.01%/年，存续期限4年，发行数量916300张，初始转股价格12.15元/股[27] 业绩数据 - 2025年7月31日，交易前总资产515699.08万元，备考数556354.59万元，变动值37750.18万元[38] - 2025年1 - 7月，交易前营业收入259154.64万元，备考数276143.12万元，变动值16988.48万元[38] - 2025年1 - 7月，交易前净利润7305.76万元，备考数8310.53万元，变动值998.34万元[38] - 2024年度上市公司归属于母公司所有者的净利润为10905.51万元[66] 股权结构 - 截至报告签署日，上市公司总股本为638350432股，假设可转债转股，交易后总股本变为649184176股[36] - 交易前湘潭钢铁集团持股比例43.13%，交易后降至42.41%；华菱津杉交易后持股1.10%[150] 募集资金用途 - 研发中心建设及数字化改造项目拟使用募集资金2000万元，占比50%[31] - 补充标的公司流动资金拟使用募集资金1600万元，占比40%[31] - 支付中介机构费用拟使用募集资金400万元，占比10%[32] 减持计划 - 部分董事及高级管理人员计划在2025年11月12日至2026年2月11日期间减持[43] 市场情况 - 2024年全球连接器市场规模达850亿美元，中国连接器市场规模达1851亿元人民币[81] 交易进程 - 2025年12月16日公司董事会审议通过以现金及发行可转债方式收购安徽三竹各35%股权议案[90] 标的公司情况 - 标的公司报告期内主营业务毛利率分别为28.47%、28.80%及22.40%，呈下滑趋势[73] - 标的公司享受按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠[75] - 报告期内标的公司劳务派遣人员比例超过10%[77] 交易相关方情况 - 吴根红直接持有安徽三竹95%股份，直接持有上海三竹100%股权[189] - 江源持有安徽三竹5%股份，间接持有惠州三竹5%股权[192] - 华菱津杉出资额为200000万元，湖南迪策投资有限公司认缴出资198000万元，出资比例99%[196][197]