股权收购 - 公司拟现金及发行可转债购买安徽三竹智能科技35%股权，交易价9163万元[2][5][7] - 向吴根红、江源分别购买安徽三竹33.25%、1.75%股份[7] 可转债发行 - 发行916300张可转债，向吴根红、江源分别发行870485张、45815张[9] - 初始转股价格12.15元/股，按定价基准日前20个交易日均价85%确定[10] - 存续期4年，转股期自发行结束6个月后至到期日[11][12] - 票面利率0.01%，转股数量Q=V/P并去尾取整[13] - 到期未转股债券按面值加利息赎回，余额不足100万公司有权赎回[15] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺期三年累计考核净利润7300万元，2026 - 2028年分别为2210万、2420万、2670万[27] - 考核调整项加回上限为累计考核净利润20%[28] - 若考核净利润低于承诺，交易对方按公式补偿[29] - 业绩补偿上限为标的公司整体作价70% - 评估基准日归母净资产70%[30] 可转债解锁与奖励 - 累计考核净利润不低于70%可解锁可转债，各期累计解锁比例最高33%、66%、100%[17][32] - 超额业绩奖励金额=（累计实际净利润 - 累计承诺净利润）×30%[33] 募集配套资金 - 拟发行A股募集4000万元，不超购买资产交易价100%，发行股份不超总股本30%[38] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[37] - 资金用于研发中心及车间改造2000万、补充流动资金1600万、支付中介费用400万[39] 其他事项 - 上市公司股价在敏感信息公布前20日累计涨跌幅超20%，存在异常波动[51] - 本次交易首次披露日前12个月内公司无其他重大资产买卖行为[53] - 多项议案表决通过，部分尚需股东会审议[4][5][23][33][51][52][53][54][56][57][61][63][64][66][67][68]