交易进程 - 2024年11月24日，第三届董事会第二十次会议审议通过多项交易相关议案[4] - 2025年3月11日，第三届董事会第二十二次会议审议通过多项交易相关议案[5] - 2025年3月28日，2025年第二次临时股东大会审议通过多项交易相关议案[5] - 2025年7月11日，第四届董事会第二次会议审议通过多项交易相关议案[5] - 2025年9月1日，上交所重组委2025年第14次会议审议通过本次交易[7] - 2025年9月19日，获中国证监会关于本次交易的核准批复[9] - 2025年10月10日，第四届董事会第七次会议通过授权办理交易事宜议案[6] 发行情况 - 截至2025年11月10日，向87家投资者发送认购邀请书[10] - 自《发行方案》报送后至申购报价前，14名新增投资者表达认购意向[11] - 2025年12月4日，收到19名投资者《申购报价单》及材料[14] - 发行定价基准日为2025年12月2日，发行价格不低于79.77元/股[18] - 确定发行价格为83.17元/股，发行股票9,618,852股，募资799,999,920.84元[18] 获配情况 - 财通基金获配股数2,561,019股，获配金额212,999,950.23元[19] - 中汇人寿获配股数1,082,120股，获配金额89,999,920.40元[19] - 华泰资产获配股数985,932股，获配金额81,999,964.44元[19] 资金情况 - 2025年12月5日向15名发行对象发《缴款通知书》及《认购协议》[23] - 截至2025年12月9日，获配对象缴付申购资金799,999,920.84元[23] - 2025年12月10日扣除承销费用14150943.40元后划转剩余资金[24] - 截至2025年12月10日，募集净额781705727.76元[24] - 募资计入“股本”9618852.00元，计入“资本公积”772086875.76元[24] 合规情况 - 发行对象为15名投资者，未超35名[27] - 中汇人寿产品无需私募备案，华泰资产产品已备案[28] - 党培娟等以自有资金认购，无需登记备案[28] - 江苏连云港等私募基金已备案，基金管理人已登记[29] - 诺德等资管计划已备案，公募基金无需备案[30] - 本次发行取得全部必要批准及授权，过程合法合规[32]