交易进程 - 2024年11月24日公司召开第三届董事会第二十次会议审议交易方案[21] - 2025年3月11日公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过交易正式方案[22] - 2025年3月28日交易经上市公司2025年第二次临时股东会审议通过[23] - 2025年9月1日交易经上交所并购重组审核委员会2025年第14次会议审核通过[24] - 2025年9月19日中国证监会同意交易注册[24] 募集资金 - 截至2025年12月9日17时收到发行获配投资者缴纳认购金额799,999,920.84元[25] - 扣除发行费用18,294,193.08元后募集资金净额为781,705,727.76元[26] - 本次发行募集资金总额为79,999.99万元，未超上限80,000.00万元[2] 发行情况 - 本次发行股票数量最终为9,618,852股，超过《发行方案》拟发行股票数量上限的70%[30] - 发行定价基准日为2025年12月2日，发行价格为83.17元/股[1] - 发行对象确定为15家，合计获配股数9,618,852股，获配金额799,999,920.84元[3][4] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[5] 认购过程 - 2025年12月1日收盘后向87家投资者发送《认购邀请书》，后新增14名投资者并补充发送[8] - 2025年12月4日上午9:00 - 12:00接收申购文件，共收到19个认购对象提交的申购相关文件[10] 获配对象 - 财通基金管理有限公司获配股数2,561,019股，获配金额212,999,950.23元[44] - 中汇人寿保险股份有限公司获配股数1,082,120股，获配金额89,999,920.40元[44] - 华泰资产管理有限公司获配股数985,932股，获配金额81,999,964.44元[44] 股权结构 - 发行前公司前十大股东合计持股43082076股，占比49.86%[80] - 发行后公司前十大股东合计持股44568095股，占比46.42%[82] - 发行前有限售条件股33939923股，占比39.28%；发行后43558775股，占比45.37%[84] 其他 - 本次发行产品风险等级为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可参与认购[72] - 独立财务顾问（联席主承销商）为中信建投证券股份有限公司[76] - 联席主承销商为光大证券股份有限公司[77] - 法律顾问为江苏世纪同仁律师事务所[77]