国投证券股份有限公司 关于 中国国际金融股份有限公司 换股吸收合并 东兴证券股份有限公司、 信达证券股份有限公司预案 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年十二月 特别说明及风险提示 1、截至本核查意见出具日，本次交易相关的审计等工作尚未完成，中金公司 和东兴证券及全体董事、高级管理人员已声明保证《中国国际金融股份有限公司换 股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司预案》中所引用的相关 数据的真实、准确、完整。在审计等相关工作完成后，吸收合并各方将另行召开董 事会审议与本次交易相关的其他未决事项，并编制《换股吸收合并报告书》，履行 相应的股东会审议程序。经审计的历史财务数据、备考财务数据及估值情况将在 《换股吸收合并报告书》中予以披露。 2、截至本核查意见出具日，本次交易已经履行的决策和审批程序： （1）本次交易已经中金公司第三届董事会第十三次会议审议通过。 （2）本次交易已经东兴证券第六届董事会第十一次会议审议通过。 （1）本次交易正式方案尚需合并各方再次召开董事会审议通过。 （2）本次交易尚需中国东方股东（大）会审议通过。 （3）本次交易尚需中国信达股东（大）会审议通过。 （4）本 ...