公司基本信息 - 公司为上海南芯半导体科技股份有限公司，注册资本425,702,911元，截至2025年9月30日股本总额425,702,911股[44][142] - 2025年9月末公司总人数达1,248人，较2024年末增长50.54%[123] - 公司主体与本次可转债信用等级均为“AA+ sti”，评级展望为稳定[11][106][139] 业绩数据 - 2025年1 - 9月公司营业收入238,040.68万元，同比增长25.34%，归母净利润19,116.78万元，同比下降[124] - 报告期各期公司综合毛利率分别为43.04%、42.30%、40.12%和36.98%，整体略有下降[125] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为33,558.40万元、52,538.26万元、61,356.44万元和79,600.47万元，占总资产比例分别为14.56%、11.77%、13.23%和16.47%[126] - 报告期内公司收购珠海昇生微形成商誉17,351.48万元[127] - 报告期各期公司经营活动产生的现金流量净额分别为34,991.24万元、20,816.73万元、44,332.48万元和 - 9,408.36万元[130] 可转债发行 - 本次可转债拟发行数量不超过19,333,811张，发行规模不超过193,338.11万元，每张面值100元，按面值发行[54][67][68][69][101] - 可转债存续期限为自发行之日起六年，采用每年付息一次的方式，到期归还本金并支付最后一年利息[70][72] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格有相关规定[77][78] - 有转股价格向下修正、赎回、回售等条款[81][85][87][89][92] - 发行对象为持有上海分公司证券账户的相关投资者，向现有股东优先配售[94][95] 募投项目 - 募投项目包括智能算力、车载、工业应用芯片研发及产业化项目，总投资额193,338.11万元，拟使用募集资金额193,338.11万元[52][57][102] - 募投项目存在建设进度、市场开拓、盈利、新增研发费用、效益不达预期等风险[17][18][20][21] 子公司与投资 - 截至报告期末公司有控股子公司19家，参股企业8家及4家分支机构，8家子公司列为重要子公司[157][159] - 公司持有多家子公司及企业股权，部分子公司有相关财务数据[160][161][163][164][165][166][167][168][169][170][172][173] 公司治理与决策 - 发行人董事会由9名董事组成，其中独立董事3人；高级管理人员5人；核心技术人员3人[186] - 本次发行已经2025年9月5日董事会、9月26日股东会审议通过，发行方案有效期为十二个月[107][112] 其他 - 公司面临产品研发、技术泄密、人员流失、市场竞争等风险[12][13][14][16] - 公司拟采取措施降低发行摊薄即期回报影响，制定相关制度规范募集资金管理[22][25] - 控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员有相关承诺[29][31]