交易基本信息 - 公司拟发行股份购买广东华鑫持有的白银华鑫75%股权，交易作价未确定[17][83][84][115] - 支付方式为股份对价100%，无现金对价[19][89] - 发行股份购买资产的发行价格为17.07元/股，定价基准日为2025年12月17日[20][92][167] - 拟募集配套资金总额不超购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超交易前总股本的30%[21][96][99][179] - 募集配套资金发行对象不超35名特定投资者，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21][22][102][176][178] 业绩总结 - 2025年9月30日资产总额为123,318.50万元，负债总额为40,624.11万元，所有者权益为82,694.39万元[132] - 2025年1 - 9月营业收入为44,329.08万元，营业利润为2,067.81万元，利润总额为2,062.99万元，净利润为1,708.76万元[134] - 2024年度营业收入为58,807.93万元，营业利润为 - 5,844.00万元，利润总额为 - 5,827.44万元，净利润为 - 6,082.95万元[134] - 2023年度营业收入为69,080.13万元，营业利润为 - 7,111.65万元，利润总额为 - 6,313.93万元，净利润为 - 5,963.59万元[134] - 2022年度营业收入为81,611.68万元，营业利润为6,845.42万元，利润总额为6,679.63万元，净利润为6,246.09万元[134] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为2,541.23，2024年度为4,483.73，2023年度为1,099.65，2022年度为9,644.49[136] - 2025年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 17,157.97，2024年度为6,272.69，2023年度为 - 10,144.19，2022年度为 - 3,367.35[136] - 2025年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,652.63，2024年度为 - 14,097.9，2023年度为 - 10,722.43，2022年度为8,278.53[136] - 2025年9月30日资产负债率为32.94%，2024年末为36.09%，2023年末为39.00%，2022年末为44.38%[137] - 2025年1 - 9月销售毛利率为19.53%，2024年度为14.44%，2023年度为19.34%，2022年度为20.57%[137] - 2025年1 - 9月基本每股收益为0.16元/股，2024年度为 - 0.57元/股，2023年度为 - 0.55元/股，2022年度为0.58元/股[137] - 2023 - 2025年1 - 9月，标的公司资产总额分别为59500.49万元、61162.98万元、66134.76万元[161] - 2023 - 2025年1 - 9月，标的公司净资产分别为5629.51万元、26221.03万元、33700.55万元[161] - 2023 - 2025年1 - 9月，标的公司营业收入分别为25258.20万元、36632.10万元、30740.93万元[161] - 2023 - 2025年1 - 9月，标的公司净利润分别为4106.03万元、7274.69万元、7266.78万元[161] 标的公司情况 - 标的资产为白银华鑫75%股权，其注册资本17,000万元[14][145] - 白银华鑫许可危险废物经营类别包括HW17、HW23、HW48三大类，证载处置能力达75.5万吨/年，核准经营3大类23小类危险废物，具备处置一般工业固废能力[17][149][150][152] - 公司收入来源于危废处置产生的资源化产品，如等次氧化锌等，甘肃省内锌矿储量排名全国第三，原料来源稳定[153][154] 交易进程与风险 - 截至预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据和经备案的评估结果将在重组报告书中披露[5][51][163] - 本次交易已履行多项程序，尚需多项批准或核准，结果和时间均不确定[27][28][29][117][118][119][197] - 本次交易可能因股价异常、市场环境、审批进度等因素被暂停、中止或取消，重启面临条件调整风险[54][194] - 截至预案签署日，交易对方持有的标的公司股份存在质押情形，若未及时解决可能导致标的资产范围变化[60][200] - 本次交易完成后，若标的资产盈利能力不及预期，公司每股收益等即期回报指标可能被摊薄[61][62] 股份锁定与承诺 - 广东华鑫取得的上市公司股份锁定期36个月，满足特定条件自动延长6个月，募集配套资金发行对象认购的上市公司股份锁定期6个月[20][22][94][103][173][181][187] - 上市公司及相关方承诺提供资料真实完整，对信息真实性、准确性、完整性承担法律责任，不存在内幕交易等违法违规情形[30][31][32][33][35][38][40][41][42][138][139] - 相关方承诺交易期间不减持所持上市公司股份，不越权干预上市公司经营管理，不侵占其利益等[32][34][38][43]