交易内容 - 公司拟发行股份及支付现金购买中控信息100%股份，并向付小铜发行股份募集配套资金[16][23] - 发行股份购买资产发行价格为19.19元/股[28] - 募集配套资金发行价格为21.23元/股[31] - 拟募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行后总股本30%[25][30][90][110] 交易进展 - 交易已取得公司实际控制人原则性同意，经第五届董事会第十三次会议审议通过，相关方已签署附生效条件协议[42][43][122] - 尚需完成审计评估、经董事会再次审议、交易对方内部机构审议、股东大会审议，获深交所审核和中国证监会注册[44][123] 业绩影响 - 交易完成后公司总资产、净资产、营业收入将增长，盈利能力和抗风险能力将提升[40][128] 风险提示 - 交易可能因内幕交易、政策变化等被暂停、中止或取消[58] - 标的公司存在业绩不能达到承诺业绩的风险[64] - 交易形成的商誉存在减值风险[67] - 交易实施完成后若标的公司经营效益不及预期，每股收益等即期回报指标将面临被摊薄风险[68] 行业情况 - 公司主营业务聚焦广电网络设备与数据通信系统，行业进入存量升级与结构调整阶段，面临降本、交付压力，市场空间被压缩，出口业务有不确定性[80][81] - 标的公司是国内领先的基础设施数智化服务商，所处行业有广阔发展前景，但竞争加剧，业务集中在华东，拓展有不确定性[82][70][72] 股份锁定 - 若认购标的资产权益时间不足12个月，新增股份36个月内不得转让；超12个月，12个月内不得转让[28] - 付小铜认购股份自发行结束之日起36个月内不以任何方式转让[32][112][139]