债券信息 - 债券为2026年到期的3亿美元4.95%有担保债券，由五矿地产无条件及不可撤回担保[2] - 债券发行受维好协议保障，协议由发行人、担保人及中国五矿集团于2021年7月22日订立[3] - 备忘录日期未赎回本金总额为3亿美元[8][9] 回购要约 - 公司以现金回购买未赎回部分，1000美元回购每1000美元本金债券[8][11] - 合资格持有人参与最低要约金额为20万美元[10] - 要约期自2025年12月17日至2026年1月5日（香港时间）下午11时，公司可酌情调整[13] - 预计结算日为2026年1月15日或前后[12] - 回购代价为债券本金乘购买价格加应计利息[14] 公司权利 - 公司保留拒绝接受回购指示、不进行回购、延长或终止要约等酌情权[9] - 接受债券回售需满足无相关诉讼或法律程序影响的交易条件，可酌情豁免[17][18] - 可拒绝或延迟接受债券回售，无义务说明理由，可决定是否接受可能无效的提交[19] 资金来源 - 公司预期通过内部资源或母公司资助为要约回购债券提供资金[24] 征求同意 - 公司正向债券持有人征求同意，会议预计于2026年1月8日上午11时在香港举行[25] - 特别决议案仅在会议通过、符合资格条件、有效呈交债券获接纳时实施[26][27] - 会议审议特别决议案法定人数为持有或代表当时未偿还债券本金总额不少于75%的两名或以上人士，续会为不少于25%[33][34] - 特别决议案须经合资格债券持有人投票数中至少75%的投票支持方可通过[34] 时间安排 - 资讯、要约及统计代理人接收有效回购指示截止时间为2026年1月5日下午11时正（香港时间）[41][45][47] - 表决截止时间为2026年1月5日下午11时正（香港时间）[43][45][47] - 2026年1月7日预计下午4时30分后公告发行人对有效呈交债券回赎决定[46] - 预计2026年1月8日发布要约及会议结果公告[50][51] - 预计2026年1月15日或前后进行要约支付回购代价[54][55]