股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認 1. 股份分類 普通股 股份類別 不適用 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 00230 說明 已發行股份（不包括庫存股份）數目 庫存股份數目 已發行股份總數 上月底結存 3,346,908,037 0 3,346,908,037 增加 / 減少 (-) 本月底結存 3,346,908,037 0 3,346,908,037 公司名稱: 五礦地產有限公司 呈交日期: 2026年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00230 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定 ...

公司交易公告 - 五矿地产间接非全资附属公司成都香矿与股东方订立资金归集协议 [1] - 协议约定成都香矿向两大股东按持股比例归集无抵押免息资金 [1] - 资金归集对象为持股51%的股东盛世广业（五矿地产间接全资附属公司）及持股49%的股东香城盈创 [1] - 归集至盛世广业的资金金额为7650万元人民币 [1] - 归集至香城盈创的资金金额为7350万元人民币 [1] - 资金归集总额为1.5亿元人民币 [1] - 该交易于2026年1月30日订立 [1]

公司交易公告 - 五矿地产间接非全资附属公司成都香矿与股东方订立资金归集协议 [1] - 协议约定成都香矿向两大股东按持股比例归集无抵押免息资金 [1] - 资金归集对象为持股51%的股东盛世广业（五矿地产间接全资附属公司）及持股49%的股东香城盈创 [1] 交易具体条款 - 归集予盛世广业的资金金额为7650万元人民币 [1] - 归集予香城盈创的资金金额为7350万元人民币 [1] - 两项资金归集均基于相同条款及条件 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：230） 關連交易 關於提供財務資助 資金歸集協議 於二零二六年一月三十日，成都香礦（本公司的間接非全資附屬公司）與盛世 廣業（本公司的間接全資附屬公司，持有成都香礦的 51%股權）及香城盈創 （成都香礦 49%股權的持有人）分別訂立資金歸集協議，據此，成都香礦同意 根據相同條款及條件，向盛世廣業及香城盈創按彼等各自於成都香礦的持股比 例歸集無抵押免息資金，金額分別為 76,500,000.00 元人民幣及 73,500,000.00 元人民幣。 上市規則的涵義 香城盈創持有成都香礦 49%股權，因而屬本公司附屬公司層面的關連人士。因 此，資金歸集協議項下擬進行之交易構成上市規則第 14A 章下的關連交易。 由於資金歸集協議為於簽訂有關成都香礦向香城盈創歸集資金之過往資金歸集 協議之十二個月內訂立，因此，資金歸集協議及過往資金歸集協議項下進行之 交易須根據上市 ...

公司债券回购与赎回 - 公司已于2026年1月15日完成回购本金总额为2.51亿美元的2026年到期3亿美元4.95%有担保债券 [1] - 公司已于2026年1月15日完成提前赎回所有其余未赎回的该笔债券 [1] - 所有被回购及赎回的债券均已注销 截至公告日已无该债券仍未赎回 [1] 债券上市地位变动 - 公司已向香港联交所申请撤销该笔债券的上市地位 [1] - 该债券在联交所的上市地位预计将于2026年1月26日收市时间后生效 [1]

债券操作 - 公司将撤销2026年到期3亿美元4.95%有担保债券上市地位[2] - 2026年1月15日完成回购2.51174亿美元债券[6] - 2026年1月8日通知行使提前赎回权并于15日完成赎回其余债券[7] 时间安排 - 撤销债券上市地位预计2026年1月26日收市后生效[8] 人员信息 - 公告日期发行人董事为彭玉静女士及姚宇翔先生[9] - 公告日期担保人董事会由八名董事组成[9]

私有化计划核心安排 - 2026年1月16日，June Glory International Limited与五矿地产联合公告，寄发以计划安排方式私有化五矿地产及撤销其上市地位的计划文件 [1][4] - 法院会议及股东特别大会计划于2026年2月9日举行，若获通过，五矿地产股份预计将于2026年3月3日撤销在联交所的上市地位 [1][4] - 私有化注销价为每股1港元，较2025年9月29日停牌前收市价溢价约104.08% [1][4] - 私有化计划支付的总代价最高约为12.76亿港元，将以内部资源拨付 [1][4] 私有化原因与公司背景 - 公司表示股份长期交易量低迷，限制了从资本市场筹集资金的能力，自2009年起公司未通过发行股份从公开市场筹集任何资金 [2][5] - 鉴于外部环境挑战性及复杂性，公司的上市地位不再提供充足的离岸资金支持 [2][5] - 私有化退市旨在有助于公司实施长期战略、提升业务灵活性、精简企业架构并提升管理效率 [2][5] - 五矿地产成立于1991年12月并于同年同月上市，隶属于中国五矿集团，是国资委首批确定的16家地产主业央企之一，主要从事房地产开发、物业管理、专业建筑及物业投资业务 [2][6] 管理层变动 - 2025年11月13日，何剑波因中国五矿集团有限公司的人员轮换与继任规划安排，辞任公司执行董事、董事会主席等职务 [2][5] - 公司执行董事兼董事总经理戴鹏宇获委任为公司董事会代理主席等职务，自2025年11月13日起生效，直至正式委任新董事会主席为止 [2][6] 公司近期财务与经营状况 - 公司近年来持续亏损，2022年至2024年归母净亏损分别为13.62亿元、10.16亿元和35.21亿元 [3][7] - 2025年上半年，公司净亏损为5.85亿元；合约销售额约22.9亿元，同比下降约28.4% [3][7] - 公司曾于2017年提出朝着千亿元销售目标迈进，但因地产调整周期始终未能实现该目标 [3][7] - 在2024年报中，公司将以"活下去、立得住、走得远"作为工作主线，首要确保"活下去"，把去库存、防风险放在首位 [3][7]

事件时间安排 - 计划文件于2026年1月16日寄发予股东并刊于公司及联交所网站[4] - 2026年2月4日至2月9日暂停办理股份过户登记手续[9] - 2026年2月9日举行法院会议和股东特别大会[7] - 公司和要约人于2026年2月9日就会议结果刊发公告[8] - 批准计划呈请的法院聆讯时间为2026年2月25日（百慕达时间）[14] - 公布法院聆讯结果、预期生效日期及撤销股份上市地位日期为2026年2月26日上午8时30分或之前[14] - 生效日期为2026年2月27日（百慕达时间）[16] - 预期撤销股份上市地位生效时间为2026年3月3日下午4时[16] 文件提交时限 - 过户文件及股票须于2026年2月3日下午4:30前提交至指定地址[9] - 递交股份过户文件最后时限为2026年2月3日下午4:30[12] - 递交法院会议代表委任表格最后时限为2026年2月7日上午10:00[12] - 递交股份过户文件最后时限为2026年2月26日下午4时30分[14] 各方意见 - 独立财务顾问认为建议及计划对无利害关系计划股东公平合理，建议投票赞成[6] - 独立董事会认为建议及计划公平合理，推荐无利害关系计划股东投票赞成相关决议案[6] 董事会成员 - 董事会包括执行董事戴鹏宇、陈兴武、杨尚平，非执行董事何小丽、黄国平，独立非执行董事罗范椒芬、王秀丽、苏鲁闽[22] 责任承担 - 董事就联合公告所载资料（有关要约人及要约人一致行动人士中集团成员公司除外资料除外）准确性共同及个别承担全部责任[23]

会议信息 - 股东特别大会于2026年2月9日10时30分在香港海景嘉福酒店举行[2] 股份信息 - 公司普通股每股面值为0.10港元[2] 投票规则 - 填妥代表委任表格需提前48小时送交公司香港股份过户登记分处[6] - 股东特别大会决议案以投票表决[6] 特别决议案 - 特别决议案涉及订立计划、削减股本等事项[4]

股东特别大会 - 2026年2月9日上午10时30分在香港九龙尖沙咀东部麼地道70号海景嘉福酒店B1层艺萃厅举行[4] - 审议特别决议案，包括削减已发行股本、配发新股、撤销上市地位等[6] 相关时间节点 - 白色代表委任表格2026年2月7日上午10时30分前交回[7] - 2026年2月4日至2月9日暂停办理股份过户登记[9] - 股份过户文件及股票2026年2月3日下午4时30分前交回[9] 董事会构成 - 董事会由八名董事组成，含三名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[8]