私有化计划时间 - 计划于2026年2月25日（百慕达时间）获法院批准[6] - 计划于2026年2月27日（百慕达时间）生效[6] - 股份上市地位将于2026年3月3日下午4时正起撤销[7] - 计划现金付款支票将于2026年3月10日或之前寄出[8] 股份变动 - 股份每手买卖单位由2000股更改为800000股，自2026年3月2日上午9时正起生效[9] 相关主体信息 - 要约人为JUNE GLORY INTERNATIONAL LIMITED，建议私有化五矿地产有限公司[4] - 2026年3月2日，要约人唯一董事为张恒先生[10] - 2026年3月2日，五矿香港董事为闫晓青等四人[10] - 2026年3月2日，董事会包括执行董事戴鹏宇（代理主席）等[11]

行业战略调整与资本运作 - 五矿地产私有化计划获百慕达法院批准，预计于2026年3月3日从联交所退市，此举被视为央企地产整合资源、聚焦主业、降低杠杆的战略重构 [1] - 首开股份向控股股东申请60亿元借款额度的关联交易议案获股东会通过，在扣除回避股份后的有效表决中，该议案获得98.5255%的高比例同意票，此举旨在缓解现金流压力并优化资金结构 [3] - 新城发展计划通过其境外子公司发行Reg S、3年期高级无抵押美元债券，初始指导价在13.25%区域，募集资金将用于收购要约融资、偿还现有债务及一般企业用途，以优化债务结构并锁定长期资金 [4] 市场销售与流动性表现 - 香港2月首25日新盘成交录得1302宗，创自2013年一手销售条例实施后最旺2月，该数据较去年同期上升6.5%，并突破2017年同期高位1297宗，预计3月成交量或回升至2000宗以上 [2] - 阳光城公告披露，截至公告日，公司已到期未支付的债务本金合计金额为656.01亿元，其中境外公开市场未按期支付本金22.44亿美元，境内公开市场债券未按期支付本金164.63亿元 [5]

时间安排 - 计划2026年2月25日获法院批准（无修订）[5] - 2026年2月27日交登记副本、计划预计生效、暂停股份过户登记[6][7][10] - 2026年2月26日下午4时30分为递交过户文件最后时限[10] - 2026年3月3日下午4时起撤销股份上市地位[8][10] - 2026年3月2日上午8时30分或之前公布生效及撤销上市时间[10] - 2026年3月10日或之前寄发现金付款支票[10] 人员信息 - 要约人唯一董事为张恒先生[15] - 五矿香港董事为闫晓青等四人[15] - 董事会成员包括执行董事、非执行董事、独立非执行董事[15] 责任承担 - 要约人唯一董事、五矿香港董事、董事对资料准确性担责[15][16]

公司股份交易单位调整 - 五矿地产有限公司宣布调整股份每手买卖单位 由2000股更改为80万股 [1] - 调整后的新每手买卖单位将于2026年3月2日上午九时正起生效 [1] 私有化计划进展 - 股份交易单位调整与公司私有化计划相关联 [1] - 私有化计划由要约人与五矿地产联合提出 根据公司法第99条以计划安排方式进行 [1] - 关于私有化计划的法院会议及股东特别大会已于2026年2月9日举行 所有相关决议案已获正式通过 [1] - 私有化计划预计于2026年2月27日（百慕达时间）生效 [1] 上市地位变更 - 待私有化计划于2026年2月27日生效后 公司股份于联交所的上市地位将于2026年3月3日下午四时正起撤销 [1]

公司股份交易单位变更 - 公司宣布将股份的每手买卖单位由2000股更改为80万股 [1] - 此项变更将于2026年3月2日上午九时正生效 [1] - 变更生效的前提是相关计划于2026年2月27日（百慕达时间）生效 [1]

公司重大交易规则变更 - 五矿地产(00230)宣布变更其股份的每手买卖单位 由现行的2000股股份大幅提高至80万股股份 [1] - 此项变更计划于2026年3月2日(星期一)上午九时正生效 但前提是相关计划需于2026年2月27日(星期五)(百慕达时间)生效 [1]

公司行动 - 五矿地产宣布将更改其股份的每手买卖单位 由2,000股股份更改为80万股股份 [1] - 此项变更计划自2026年3月2日上午九时正起生效 [1] - 变更生效的前提是计划于2026年2月27日（百慕达时间）生效 [1]

上市地位 - 公司2026年3月3日下午4时起撤销股份上市地位，待2月27日计划生效[3] - 股份2026年2月10日下午4时10分起暂停买卖至撤销上市生效[7] 买卖单位 - 股份每手买卖单位2026年3月2日上午9时起由2000股改为800000股，待计划生效[4] - 新每手买卖单位经考虑规则及指引确定，旨在减少行政开支[6] 股份处理 - 计划生效后计划股东股份将被注销，不安排零碎股份对盘服务[7] - 现有每手2000股股票继续有效，无需更换[8] 提醒 - 建议及计划须待条件达成或豁免，股东及投资者买卖应谨慎[9]

私有化交易方案 - 公司私有化计划已获法院会议及股东特别大会高票通过，预计于2月27日生效，上市地位将于3月3日撤销，股份最后买卖时限为2月10日 [2] - 大股东中国五矿拟斥资不超过12.76亿港元对公司实施私有化，要约价格为每股1.000港元 [2] - 私有化作价较未受干扰日收市价0.350港元溢价约185.71%，较最后交易日收市价0.490港元溢价约104.08%，较2024年末每股综合资产净值约0.481港元溢价约108.03% [2] 公司财务与经营状况 - 公司近年业绩表现不佳，2022年至2024年收入分别为100.65亿港元、126.31亿港元、98.83亿港元，呈波动下滑趋势 [3] - 同期净亏损分别为13.60亿港元、5.26亿港元、37.48亿港元，亏损额在2024年显著扩大 [3] - 2025年上半年收入为19.76亿港元，净亏损5.80亿港元，股权持有人应占亏损5.85亿港元，截至2025年6月末现金及银行存款仅19.83亿港元 [3] 私有化动因与战略调整 - 公司认为其已失去上市平台优势，退市有助于实施长期战略及提升业务灵活性 [3] - 公司经营所在的中国房地产行业仍处于筑底回稳阶段，外部环境严峻复杂，公司迫切需要调整及优化策略以维持核心竞争力 [3] 集团内部资产整合 - 2025年12月底，中国五矿旗下另一地产平台中冶置业被整体出售给五矿地产控股，交易金额为312.36亿元 [3] - 中冶置业2025年上半年营业收入为31.92亿元，同比增长43.85%，但利润总额为-18.34亿元，归属于母公司股东的净利润为-17.77亿元，仍处于亏损状态 [4] - 随着中冶置业出售及五矿地产私有化，中国五矿旗下将没有上市地产平台 [4]

私有化计划投票结果 - 五矿地产私有化计划在法院会议及股东特别大会上均获高票通过 [1] - 法院会议上 无利害关系计划股东投出的赞成票占比99.90% 反对票占比0.10% 反对票数占全体无利害关系计划股东所持总票数的比例仅为0.07% [1] - 股东特别大会上 参与投票股东的赞成票占比达99.97% [1] 私有化相关方与时间安排 - 本次私有化要约人 June Glory International Limited 目前持有五矿地产已发行股份约61.88% 并未参与相关投票 [1] - 五矿地产股份预期最后买卖时限为2月10日下午四时十分 [1] - 私有化计划预计于2月27日生效 公司上市地位预计3月3日下午四时正撤销 [1]