会议及股份相关 - 公司将于2026年1月9日上午11时在香港湾仔举行股东特别大会[4] - 代表委任表格最迟须于大会或其续会指定时间不少于48小时前送达卓佳证券登记有限公司[4] - 最后实际可行日期，已发行股份总数为861,508,602股[104][197] 认购及换股相关 - 认购人A认购本金额409,388,887港元的可换股债券，为360日零息[9][11] - 关连认购股份A为236,914,866股，B为64,613,145股，认购价均为每股0.704港元[11][9] - 换股价为每股0.704港元（可调整），较最后交易日收市价折让约34.21%[11][64] - 认购人C、D各认购64,613,145股新股份，总代价均为45,487,654.08港元[34] - 关连认购事项及认购事项开支约110万港元，每股净价约0.701港元[47] - 可换股债券认购事项开支约110万港元，计及开支后每股换股股份净价约0.702港元[66] 财务数据相关 - 公司截至2024财年、2023财年、2025年上半年、2024年上半年收入分别为2774721千港元、2708861千港元、1627054千港元、1447238千港元[138] - 2024财年研发开支大幅增加42.6%至约392.9百万港元[139] - 2025年上半年研发开支减少约48.8%至90.8百万港元[143] - 2024年12月31日现金及现金等值项目约为134.1百万港元，一年前为136.0百万港元[147] - 关连及可换股债券认购事项所得款项净额预计共约710.4百万港元[155] 资金用途相关 - 约28420万港元用于建设及升级波兰生产厂房生产线[92] - 约21310万港元用作波兰生产厂房营运资金[92] - 约17760万港元用作波兰、意大利及法国技术中心营运资金[92] - 约3550万港元用作香港总部营运资金[92] 市场及策略相关 - 汽车制造业经历显著混乱时期，高端市场面临严峻压力[82] - 纯电动车普及速度放缓，集团优质客户采取多动力系统策略[85] - 集团计划新建15至20条悬架产品生产线并升级现有生产线[86] - 董事会认为关连认购等事项是筹集额外资本的最合适方式[89] 其他相关 - 独立董事委员会认为关连认购协议及可换股债券认购协议条款公平合理，建议独立股东投票赞成相关决议案[116] - 董事认为关连认购协议等条款公平合理，建议股东投票赞成相关决议案[116] - 八家可比公司市账率最低0.22倍，最高2.49倍，平均0.90倍，中位数0.63倍[182] - 公司隐含市账率为0.77倍，处于可比公司市账率范围内，高于中位数，低于平均值[184]