公司基本信息 - 公司注册资本为404,836,375元[7] 财务数据 - 2025年6月资产总额为252,735.78万元，2024 - 2022年分别为255,594.93万元、229,825.42万元、97,366.74万元[11] - 2025年6月归属于母公司所有者权益为235,698.64万元，2024 - 2022年分别为233,245.35万元、216,851.60万元、83,681.56万元[11] - 2025年6月资产负债率（合并）为6.74%，2024 - 2022年分别为8.74%、5.65%、14.06%[11] - 2025年1 - 6月营业收入为48,456.74万元，2024 - 2022年分别为107,992.77万元、101,901.18万元、96,361.01万元[11] - 2025年1 - 6月净利润为7,024.71万元，2024 - 2022年分别为20,423.90万元、21,257.23万元、19,065.27万元[11] - 2025年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为5.59%，2024 - 2022年分别为4.61%、4.04%、3.28%[11] - 报告期内主营业务毛利率分别为30.69%、31.67%、29.40%和26.52%，净利率分别为19.79%、20.86%、18.91%和14.50%[14] - 2024 - 2022年现金分红分别为4,187.96万元、4,428.65万元、1,732.95万元[11] - 2022 - 2024年归属于上市公司普通股股东的净利润分别为19065.27万元、21257.23万元、20423.90万元，最近三年平均可分配利润为18206.45万元[48] - 2022 - 2024年度归属于普通股股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为19006.49万元、20745.30万元和18987.97万元[58] - 2022 - 2024年度扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率分别为25.55%、12.27%、8.47%，最近3个会计年度平均为15.43%[60] - 2022 - 2025年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额分别为11361.54万元、20559.80万元、21240.39万元和 - 1284.74万元[57][79] - 截至2025年6月30日，财务性投资1088.76万元，占净资产比例0.46%[65][77] 项目进展 - 前次募投项目于2025年6月末投产，产能爬升进度低于预计，暂未产生直接经济效益[15] 可转债发行 - 本次可转债发行数量不超过800.00万张，每张面值为人民币100元，按面值发行[22][23] - 可转债存续期限为自发行之日起六年[24] - 可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[26] - 可转债票面利率由公司股东会授权董事会发行前协商确定[25] - 可转债具体发行方式由公司股东会授权董事会与保荐人协商确定[27] - 可转债发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者（国家法律禁止者除外）[28] - 本次可转换债券拟募集资金总额不超过80000.00万元[48][69] - 假设本次可转换公司债券按最高额80000.00万元计算，发行完成后累计债券余额占截至2025年6月末公司合并口径净资产额的比例为33.94%[57][79] 募集资金项目 - 本次募集资金投资项目产品为偏苯三酸酐系列和苯二酚系列产品，存在效益不及预期风险[20] - 泰州高分子新材料生产基地（一期）项目投资总额285489.86万元，募集资金投资80000万元[70] 合规情况 - 2022 - 2024年度财务报告被出具标准无保留意见审计报告[63] - 本次发行符合《注册管理办法》多项规定[61][64][65][66][68][69][71][72][74] 股权情况 - 截至2025年6月30日，保荐人自营账户持有发行人63,276股，其控股子公司受托管理产品持有65股[36][37] 会议审议 - 2025年9月3日发行人召开第二届董事会第十四次会议审议通过多项发行相关议案[45] - 2025年9月19日发行人召开2025年第二次临时股东会审议通过发行相关议案[46] 持续督导 - 持续督导期为本次发行证券上市当年的剩余时间及其后一个完整会计年度[83] 保荐情况 - 保荐人认为公司符合上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，光大证券同意担任保荐人推荐其证券上市[86]