中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 使用自筹资金支付募投项目款项并以可转换公司债券募集资金 等额置换的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）作为南京茂 莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"茂莱光学"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对茂莱光学拟使用自筹资金支付募投 项目款项并以可转换公司债券募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2433 号）同意注册，公司向 不特定对象发行 56,250.00 万元的可转换公司债券，期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 562,500 手（5,625,000 张）。本次发行的募集资金总额为人民币 56,250.00 万元，扣除不含税的发行费用 ...