中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京茂莱光学科技 股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对茂莱光学拟使用部分闲置可转 换公司债券募集资金进行现金管理事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2433 号）同意注册， 公司向不特定对象发行 56,250.00 万元的可转换公司债券，期限为 6 年，每张面值 为人民币 100 元，发行数量为 562,500 手（5,625,000 张）。本次发行的募集资金总 额为人民币 56,250.00 万元，扣除不含税的发行费用 813.50 万元，实际募集资 ...