中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为南京茂 莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要 求，对茂莱光学使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2433 号）同意注册，公司向 不特定对象发行 56,250.00 万元的可转换公司债券，期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 562,500 手（5,625,000 张）。本次发行的募 ...