德尔股份(300473) - 东方证券股份有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见
市场扩张和并购 - 公司拟购买爱卓科技70%股权并零对价受让30%股权[11][14] - 截至2024年9月30日,爱卓科技股东全部权益收益法评估值2.7亿元,交易对价2.7亿元[14][24][25] - 标的资产爱卓科技100%股权已完成过户,公司持有其100%股权[47] 募集资金 - 拟向不超35名特定投资者募集配套资金不超8270万元[14][16] - 投入汽车饰件改扩建项目(一期)4920万元、研发中心项目2350万元[18] - 用于支付中介费用等1000万元[18] 股份发行 - 发行股份购买资产向上海德迩发行19,081,272股,占发行后总股本11.22%[27] - 发行价格14.15元/股,不低于定价基准日前120个交易日均价80%[22] - 配套融资发行股份数量不超发行前总股本30%[38] 股份限售 - 上海德迩取得股份36个月内不得转让,特定情况延6个月[28][29] - 控股股东及其一致行动人交易前股份18个月内不转让[29] - 配套资金认购方股份6个月内不得转让[41] 后续事项 - 办理新增股份登记及上市、募集资金发行及登记上市手续[48][49] - 办理注册资本、公司章程变更登记或备案[49]