债务与债转股 - 截至债转股协议日期，公司欠债权人应付债务总计6020万港元（约1086.0153万加元），年利率10%[5][35] - 公司将依债转股协议向债权人发行14000万股新股，发行价为每股0.43港元[6] - 发股偿还的6020万港元债务包括本金4234万港元及未付利息1786万港元，每年节省利息支出420万港元[36] - 1.4亿股相关股份约占最后实际可行日期已发行股本5.71354444亿股的24.50%，占扩大后已发行股本约19.68%[28] - 2025年11月16日公司拟以每股0.377港元初始转换价向股东发行631,299,735份可转换债券清偿债务[47] 股权结构 - 孙国平在最后实际可行日期持股1.70962591亿股，占比29.92%，发行完成后持股不变，占比24.03%[41] - 债权人联创绿能2发行完成后持股5000万股，占比7.03%；幸华持股2100万股，占比2.95%；香港贝斯帕沃2持股3900万股，占比5.48%；也是园3持股3000万股，占比4.22%[41] - 公众股东在最后实际可行日期持股4.00391853亿股，占比70.08%，发行完成后持股不变，占比56.29%[41] - 截至文件日期，周惠明直接持股410万股，占0.72%，完成后视为持股3410万股，占4.79%[41] - 截至文件日期，陈炯良直接持股1000万股，占1.75%，完成后视为持股9900万股，占13.92%[43] 特别股东大会 - 特别股东大会将于2026年1月13日上午11时30分（香港时间）/2026年1月12日下午8时30分（卡尔加里时间）举行[3][9][12] - 记录日期为2025年12月12日下午4时半（香港/卡尔加里时间），登记股东可在特别股东大会投票[15] - 香港股东须于大会前至少48小时正常办公时间内送达代表委任表格[19] - 加拿股东应在大会前至少48小时（2026年1月8日多伦多时间）正常营业时间内送达[19] - 撤销委托书需在2026年1月8日下午4时30分（多伦多时间）或1月9日上午11时30分（香港时间）前完成[62] 财务数据 - 截至2025年9月30日，现有债务不足1年的为3597.3万加元，1 - 3年的为5.35982亿加元，总权益2952.2万加元，负债比率1937%[36] - 2024 - 2025年多次普通股私人配售预计所得款项净额用于清偿债务，如2024年12月18日预计所得款项净额18,504,380港元（约3,241,967加元）等[45] - 公司于最后可行日期的已发行股本为571,354,444股，价值47,746千加元[74] - 公司收到Wood Buffalo地区市政2016 - 2025年市政财产税1750万加元缴款通知书，被征收逾期罚款2550万加元[94] - 截至2024年12月31日，公司在正常业务过程中产生的留置权为82万加元，按期末汇率计算约为57万美元[95] 市场扩张与并购 - 公司拟以每股0.895港元的发行价向卖方发行及配发5698.324万股支付购买目标公司51%股权权益的5091.945万港元代价[43] - 2025年8月19日公司拟50,919,450港元购买目标公司51%股权，将发行56,983,240股代价股份支付[47] - 目标公司由公司执行主席兼控股股东孙国平先生所拥有的公司持有48.16%权益，此交易为非豁免关连交易[47] 未来展望 - 公司就West Ells项目提交废弃计划命令提出上诉及暂缓执行申请，于2025年6月24日获受理，听证会可能于2026年第二季度举行，生产恢复预估时间为2026年第三季[88][89] 其他 - 公司股份在香港联合交易所主板上市，股份代号为2012[3] - 各项债转股协议之副本将在本通函日期起计十四日内（包括首尾两日）在联交所网站及公司网站公布[98] - 公司香港公司秘书为侯蕊珊女士[99] - 公司注册办事处位于270, 333 24th Avenue SW Calgary, AB, T2S 3E6[99] - 公司香港营业地点为香港中环德辅道中二十六号华懋中心二期二十楼[99]