交易方案 - 公司拟61.78亿元向国际港务购买集装箱码头集团70%股权，现金对价9.27亿元，股份对价52.51亿元[14][19][81] - 公司拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超3.5亿元[14][19][25] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，无业绩补偿承诺，有减值补偿承诺[19] 财务数据 - 2025年8月31日/1 - 8月交易后总资产269.93亿元，较交易前增长93.47%[32][45][124] - 2025年8月31日/1 - 8月交易后净利润6.77亿元，较交易前增长224.06%[32][45][124] - 2025年8月31日资产负债率从53.27%降至42.38%，下降10.88个百分点[124] - 报告期内集装箱码头集团归母净利润分别为4.92亿、5.67亿和4.30亿元[78] 股份相关 - 发行股份购买资产拟发行7.97亿股，占发行后总股本约51.79%[24] - 发行股份及支付现金购买资产发行价格由6.69元/股调整为6.59元/股[24] - 截至2025年9月30日，公司总股本7.42亿股，交易完成后增至15.39亿股[29][121] - 国际港务重组前持股比例52.16%，发行股份购买资产完成后持股比例76.93%[29][121] 募集资金用途 - 厦门港多式联运智慧物流中心项目拟用9.30亿元，占比26.56%[25][106] - 码头设备更新改造项目拟用7.65亿元，占比21.86%[25][106] - 翔安港区1 - 5集装箱泊位工程项目拟用5.29亿元，占比15.11%[25][106] - 支付本次交易现金对价拟用9.27亿元，占比26.48%[25][106] - 补充流动资金拟用3.50亿元，占比10.00%[25][106] 审批与风险 - 本次交易已获公司董事会、交易对方内部机构等审议通过，尚需深交所审核和中国证监会注册[33][34][35][126][128] - 交易可能因内幕交易、市场及监管等因素被暂停、中止或取消[57][58] 历史沿革 - 公司1999年4月成立，历经股份划转、资产置换、股改、增发等[142][144][145][147][148][151][155] - 国际港务1998年5月设立，历经增资、发行H股、股份转让等[172][174][175][177][178][179][181][183][185][187]