交易相关 - 公司拟购买标的资产70%股权，交易前国际港务持有100%股权[8] - 过渡期为自评估基准日起（不含当日）至交割日止（含当日）[8] - 本次配套募集资金用于港口项目建设、支付现金对价和补充流动资金[8] - 交易实施完成后，2025 - 2027年度现金分红比例为当年可供分配利润的60%[8] 业绩数据 - 本次交易完成后，2024年度公司归母净利润为59,595.11万元，较交易前增长198.43%[21] - 标的公司报告期内经营活动现金流量净额分别为125,750.75万元、134,356.87万元和97,659.00万元[21] - 不考虑配套募资，交易完成后截至2025年8月末公司资产负债率为42.38%，高于行业均值；募集配套资金完成后，降至37.52%；假设补充流动资金用于偿还债务，降至36.79%[22] 股东情况 - 截至2025年6月30日，前200大股东中自然人股东182户，持股占总股本比例12.23%[20] 资金需求 - 上市公司未来三年（2025 - 2027年）整体资金缺口为447,685.96万元，超过配套募集资金上限350,000.00万元，补充流动资金必要[29][30][31] 项目情况 - 厦门港多式联运智慧物流中心项目定位为东南沿海最大一体化、数智化综合临港物流枢纽及公共服务平台[25] - 码头设备更新改造项目购置新桥吊和龙门吊及智能化设备，可提升码头装卸和运营效率及智能化水平[26] 同业竞争 - 34家同业竞争资产2024年度营业收入34.61亿元，占交易前上市公司的15.63%，占交易后备考的14.10%[62][63] - 34家同业竞争资产2024年度毛利8.27亿元，占交易前上市公司的131.26%，占交易后备考的53.08%[62][63] 标的资产 - 标的资产权属清晰，符合《重组管理办法》第四十四条规定[36] - 报告期内标的资产应收关联公司款项分别为61235.82万元、76272.65万元和76463.19万元，截至重组报告书签署日已全部归还[108] 证书与资质 - 截至补充法律意见书出具日，集装箱码头集团及其子公司18处房屋未办理权属证书，面积约12322.19平方米且预计难办理[123] - 2025年4月，厦门相关住建局证明集装箱码头集团及子公司报告期内未因房屋问题受行政处罚[135] - 补充核查期间集装箱码头集团及其子公司有新增业务资质[152] 公司业务 - 交易前上市公司主营散杂货码头装卸与堆存等业务，标的公司主营集装箱码头装卸与堆存业务[65] - 本次交易置入核心集装箱码头业务，可避免潜在同业竞争风险[69] 安全管理 - 2024年度，公司组织签订安全环保目标管理责任状和安全承诺书2587份[138] - 公司制定并实施10余项安全生产规章制度[139] - 2024年，公司梳理完善应急预案27件[139] - 2024年，公司开展各类应急演练122场次，3039人次参加[140] 子公司情况 - 厦门智图思科技有限公司股权结构为集装箱码头集团持股51%，哪吒智慧科技（上海）股份有限公司持股40%，福建电子口岸股份有限公司持股9%[155] - 厦门嵩屿集装箱码头有限公司股权结构为集装箱码头集团持股75%，APM TERMINALS XIAMEN COMPANY LIMITED持股25%[156] 新增成果 - 新增报告期内公司及其子公司新增注册商标6项[161] - 新增报告期内公司及其子公司新增境内专利1项[163] - 新增报告期内公司及其子公司新增软件著作权1项[164] - 新增报告期内“厦门港翔安港区1 - 5集装箱泊位工程”取得能评、环评批复手续[165] 合同协议 - 集装箱码头集团与中国建设银行厦门市分行签订两份各10000万元的人民币流动资金贷款合同[182] - 集装箱码头集团与国际港务签订统借统还协议金额为50000万元及两份内部借款协议[182] - 新海达与国际港务的内部借款协议书金额为35500万元[182] - 新海达与客户E签订内贸集装箱港口作业及堆存保管合同[182] - 国际货柜码头与两家公司签订国际货柜拖车业务合同[184] - 海天等多个码头与长江武汉航道工程局等签订码头港池水域维护工程施工合同补充协议（二）[185]