发行情况 - 本次发行股票数量不超39,215,686股，未超发行前总股本30%[3] - 本次发行预计募资不超22,000.00万元[3] - 2025年总股本260,000,000股，发行后为299,215,686股[7] 业绩数据 - 2025年1 - 9月归属股东净利润 - 9,036.64万元，扣非后 - 7,035.02万元[4] - 2025年度归属股东净利润模拟测算 - 12,048.85万元，扣非后 - 9,380.03万元[4] 收益假设 - 假设2026年净利润三种情况：与2025年持平、净亏损减少10%、净亏损增加10%[4] - 假设情形（1）2026年发行前基本每股收益 - 0.46元/股，发行后 - 0.43元/股[7] - 假设情形（2）2026年发行前基本每股收益 - 0.42元/股，发行后 - 0.39元/股[7] - 假设情形（3）2026年发行前基本每股收益 - 0.51元/股，发行后 - 0.47元/股[7] 公司策略 - 本次发行符合行业趋势和公司规划，利于提升资金实力和盈利能力[10] - 募集资金扣除费用后全部用于补充流动资金[11] - 制定《募集资金管理制度》，对资金专项存储和规范管理[13] - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，保持利润分配政策稳定[14] - 完善治理结构，加强经营管理和内部控制[15] 相关承诺 - 董事、高级管理人员对填补即期回报措施作出多项承诺[17] - 控股股东和实际控制人对填补即期回报措施作出多项承诺[19] 审批情况 - 本次发行摊薄即期回报事项分析及承诺经董事会审议通过，尚需股东会批准[20]