发行相关 - 公司拟公开发售3000万股，发行价每股10美元，总金额3000万美元[8][10] - 承销商有45天选择权，可额外购买至多450万股[10] - 公司发起人认购50万股私募配售单位，总价500万美元[13] - 本次发行单位公开发行价格为每股10美元，总发行额3亿美元[21] - 承销佣金为每股0.55美元，总计1650万美元[21] 业务合并相关 - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，若24个月内达成协议可延至27个月[11][33] - 若未完成业务合并，公司将100%赎回公众股份，赎回价格按特定规则计算[11][33] - 公司完成至少一项总公平市值至少为信托账户资产价值80%的业务合并[56][124] - 交易后公司需拥有或收购目标业务50%以上的流通投票证券[58][124] 股权结构相关 - 发起人持有1150万股B类普通股，总价2.5万美元，业务合并时按条件转换为A类股[14] - 初始股东在业务合并完成后将维持创始人股份转换后占已发行和流通普通股的25%[15] - 假设未行使承销商超额配售权且150万股B类普通股被没收，赞助商持有的股份占所有已发行普通股的25.9%[15] 资金相关 - 信托账户资金用于支付公司营运资金的年度限额为100万美元[11][34] - 若公司清算，将从信托账户利息收入中预留至多10万美元用于支付解散费用[11] - 发行所得款项中，3亿美元（若行使超额配售权则为3.45亿美元）将存入美国的信托账户[23][121] 历史业务相关 - 2018年9月，CCC完成6.9亿美元首次公开募股，并于2019年5月与Clarivate合并[41] - 2019年7月，丘吉尔资本公司II完成6.9亿美元首次公开募股，并于2021年6月与Skillsoft和Global Knowledge Training合并[42] - 2020年2月，丘吉尔资本公司III完成11亿美元首次公开募股，并于2020年10月与MultiPlan合并[42] 未来展望相关 - 公司计划在招股书日期或之后申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“CCXIU”[18][108] - 预计A类普通股和认股权证将在招股书日期后第52天开始单独交易，代码分别为“CCXI”和“CCXIW”[18][108] 其他相关 - 公司获开曼群岛政府30年免税承诺[97] - 公司为新兴成长公司，可享受多项报告要求豁免[101][103] - 公司为较小规模报告公司，可减少披露义务[104]