首次公开发行完成情况 - 公司完成扩大规模的首次公开发行，共发行41,400,000个单位，其中包括承销商全额行使超额配售权而发行的5,400,000个单位 [1] - 发行定价为每单位10.00美元，总募集资金达414,000,000美元 [1] - 从首次公开发行及同时进行的私募配售中获得的414,000,000美元（相当于公开发售中每单位10.00美元）已存入信托账户 [3] 上市交易与证券结构 - 公司单位于2025年12月17日开始在纳斯达克全球市场交易，交易代码为"CCXIU" [2] - 每个单位包含一股公司A类普通股和十分之一份可赎回认股权证，每份完整认股权证赋予持有人以每股11.50美元的行权价购买一股A类普通股的权利 [2] - 构成单位的证券开始单独交易后，A类普通股和认股权证预计将分别在纳斯达克以代码"CCXI"和"CCXIW"上市 [2] 公司背景与目的 - 公司由Michael Klein创立，他也是M. Klein and Company, LLC的创始人兼管理合伙人 [4] - 公司成立的目的是与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合 [4] - 公司可能在任何业务或行业中寻找初始业务合并目标 [4] 发行相关方与文件 - 花旗集团担任此次发行的唯一账簿管理人 [4] - 发行通过招股说明书进行进行，相关副本可从指定地址或美国证券交易委员会网站获取 [5] - 与此证券相关的注册声明已于2025年12月16日获得美国证券交易委员会宣布生效 [6]

Andersen Group (ANDG) IPO - 税务、估值及咨询公司Andersen Group以每股16美元的价格发行1100万股股票，共筹集1.76亿美元，发行价处于14至16美元定价区间的上限[1] - 按发行价计算，公司完全稀释市值达到19亿美元[1] - 公司由前Andersen会计师事务所合伙人于2002年创立，为个人、家族办公室、企业及机构提供独立税务、估值和财务咨询服务，截至2025年9月30日已服务超过11900个客户群体[2] - 公司作为Andersen Global成员拥有全球影响力，该协会由300多家成员和合作公司组成[2] - 股票在纽约证券交易所上市，代码为ANDG，联席账簿管理人包括摩根士丹利、瑞银投资银行、德意志银行等多家机构[2] Iron Horse Acquisition II (IRHOU) IPO - 专注于媒体和娱乐领域的特殊目的收购公司Iron Horse Acquisition II通过发行2000万个单位，每个单位10美元，筹集了2亿美元[3] - 每个单位包含1股普通股和1份未来可认购1/1股普通股的权利，该权利将在首次业务合并完成后获得[3] - 公司由首席执行官兼董事长Jose Bengochea领导，计划专注于媒体、娱乐行业，重点关注音乐、动画、人工智能等领域[3] - 管理层此前运营的SPAC公司Iron Horse Acquisitions已于去年9月完成与CN Healthy Food Tech的合并，该公司股票代码UCFI，股价较10美元发行价下跌45%[4] - 股票在纳斯达克上市，代码为IRHOU，Cantor Fitzgerald担任此次交易的唯一簿记管理人[4] Churchill Capital XI (CCXIU) IPO - 由前花旗集团高管迈克尔·克莱因创立的空白支票公司Churchill Capital XI通过发行3600万份单位，每份10美元，筹集了3.6亿美元，发行数量比预期多出600万份[5][6] - 每份单位包含一股普通股和十分之一份认股权证，行权价格为11.50美元[6] - 公司由迈克尔·克莱因领导，计划收购能产生稳定自由现金流、通过其专属渠道寻找目标、并拥有优秀管理团队的企业[7] - 迈克尔·克莱因近期推出的其他SPAC包括：Churchill Capital X（正等待与量子计算机开发商Infleqtion合并）、Churchill Capital IX（正等待与自动驾驶卡车软件开发商PlusAI合并），以及已清算的Churchill Capital VII、VI、V[7] - 其历史SPAC项目包括与电动汽车制造商Lucid合并的Churchill Capital IV（LCID股价下跌89%），以及与医疗服务提供商MultiPlan合并的Churchill Capital III（现CTEV股价下跌90%）[7] - 股票在纳斯达克上市，代码为CCXIU，花旗集团担任唯一簿记管理人[8] Spectre Acquisition (SPEXU) IPO申请 - 由中国高管领导的空白支票公司Spectre Acquisition向美国证券交易委员会提交申请，计划通过IPO筹集至多6000万美元[9] - 公司计划以每股10美元的价格发行600万个单位，每个单位包含一股普通股和一份完整的认股权证，行权价格为每股11.50美元[9] - 公司首席执行官兼董事为华金霞，首席财务官兼董事为孙琳，计划专注于非中国大陆地区、拥有关键技术、竞争地位优越、管理团队经验丰富且收入增长高的企业[9] - 公司成立于2025年，总部位于加拿大安大略省，计划在纳斯达克上市，股票代码为SPEXU，Arc Group Securities担任唯一承销商[10]

新股上市概览 - 2024年12月17日，共有四只新股上市，其中Andersen在纽交所挂牌，Medline、Churchill Capital XI和Iron Horse Acquisition II在纳斯达克挂牌交易 [1] Medline (MDLN) 上市详情 - 首日开盘价为每股35美元，较29美元的发行价上涨20.69% [2] - 首日收盘价为每股41美元，较发行价上涨41.38%，公司总市值达到755.63亿美元 [2] - 本次发行以每股29美元的价格发行了2.16亿股（原计划发行1.79亿股），共募集资金62.65亿美元 [4] - 募集资金计划用于偿还债务及一般公司用途 [4] - 公司是全球领先的医疗用品制造商和分销商，产品涵盖医用级别手套、手术及防护隔离衣、敷料、伤口护理用品、手术包等数十万种耗材型医疗产品 [4] Andersen (ANDG) 上市详情 - 首日开盘价为每股21美元，较16美元的发行价上涨31.25% [5] - 首日收盘价为每股23.5美元，较发行价上涨46.88%，公司总市值达到25.69亿美元 [5] - 本次发行以每股16美元的价格发行了1100万股，共募集资金1.76亿美元 [7] - 募集资金计划用于技术、基础设施、培训以及潜在的战略收购或投资 [7] - 公司提供独立税务、估值和财务咨询服务，客户包括个人、家族办公室、企业和机构，截至2025年9月30日已服务过11900位客户 [7] 特殊目的收购公司 (SPAC) 上市详情 - Churchill Capital XI (CCXIU) 和 Iron Horse Acquisition II (IRHOU) 同为特殊目的收购公司，分别募集了3.6亿美元和2亿美元 [8] - Churchill Capital XI 由Michael Klein发起，计划针对收入稳定、拥有强大管理团队的企业 [8] - Iron Horse Acquisition II 由Jose Bengochea领导，拟以媒体和娱乐行业为目标，重点关注音乐、动画和人工智能领域 [8]

发行相关 - 公司拟公开发售3000万股，发行价每股10美元，总金额3000万美元[8][10] - 承销商有45天选择权，可额外购买至多450万股[10] - 公司发起人认购50万股私募配售单位，总价500万美元[13] - 本次发行单位公开发行价格为每股10美元，总发行额3亿美元[21] - 承销佣金为每股0.55美元，总计1650万美元[21] 业务合并相关 - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，若24个月内达成协议可延至27个月[11][33] - 若未完成业务合并，公司将100%赎回公众股份，赎回价格按特定规则计算[11][33] - 公司完成至少一项总公平市值至少为信托账户资产价值80%的业务合并[56][124] - 交易后公司需拥有或收购目标业务50%以上的流通投票证券[58][124] 股权结构相关 - 发起人持有1150万股B类普通股，总价2.5万美元，业务合并时按条件转换为A类股[14] - 初始股东在业务合并完成后将维持创始人股份转换后占已发行和流通普通股的25%[15] - 假设未行使承销商超额配售权且150万股B类普通股被没收，赞助商持有的股份占所有已发行普通股的25.9%[15] 资金相关 - 信托账户资金用于支付公司营运资金的年度限额为100万美元[11][34] - 若公司清算，将从信托账户利息收入中预留至多10万美元用于支付解散费用[11] - 发行所得款项中，3亿美元（若行使超额配售权则为3.45亿美元）将存入美国的信托账户[23][121] 历史业务相关 - 2018年9月，CCC完成6.9亿美元首次公开募股，并于2019年5月与Clarivate合并[41] - 2019年7月，丘吉尔资本公司II完成6.9亿美元首次公开募股，并于2021年6月与Skillsoft和Global Knowledge Training合并[42] - 2020年2月，丘吉尔资本公司III完成11亿美元首次公开募股，并于2020年10月与MultiPlan合并[42] 未来展望相关 - 公司计划在招股书日期或之后申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“CCXIU”[18][108] - 预计A类普通股和认股权证将在招股书日期后第52天开始单独交易，代码分别为“CCXI”和“CCXIW”[18][108] 其他相关 - 公司获开曼群岛政府30年免税承诺[97] - 公司为新兴成长公司，可享受多项报告要求豁免[101][103] - 公司为较小规模报告公司，可减少披露义务[104]

首次公开募股 - 公司拟进行3亿美元首次公开募股，发售3000万单位证券，每单位售价10美元[6][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多450万单位证券应对超额配售[8] - 发行所得3亿美元（行使超额配售权为3.45亿美元）存入美国信托账户[20] 证券构成 - 每单位包含1股A类普通股和十分之一份认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股购买1股A类普通股[8] - 认股权证在初始业务合并完成30天后可行使，有效期5年或提前赎回、清算[8] 发起人情况 - 公司发起人认购50万份私募单位，总价500万美元[11] - 发起人拥有1150万股B类普通股（最多15万股可能被没收），总价2.5万美元，B类股在初始业务合并时按1:1转换为A类股[12] 业务合并 - 公司将在完成初始业务合并后24个月内（若达成意向书等可延至27个月）完成业务合并，否则赎回100%公众股份[9] - 需完成总公平市值至少为信托账户资产价值80%的业务合并[53] 过往案例 - 2018 - 2025年多家丘吉尔资本公司完成首次公开募股并进行业务合并[38][39][40][41] 公司战略 - 利用创始人及战略和运营合作伙伴网络，采用主动、主题性采购策略[47] 竞争与风险 - 面临其他特殊目的收购公司竞争，可能影响识别目标和谈判条款[71] - 可能需额外融资，股权或可转债发行会使公众股东摊薄[73] 股东权益 - 初始股东在业务合并完成后，按转换后基准持有创始人股份占已发行和流通普通股的25%[13] - 若公司寻求股东批准初始业务合并且不赎回，持有超15%股份的股东未经同意最多只能赎回15%股份[10] 其他要点 - 公司预计在第52天开始A类普通股和认股权证单独交易[16] - 公司获开曼群岛政府30年免税承诺[94]