财务数据 - 2022 - 2020年研发费用分别为1705.6万、1958.3万、1090.2万美元；总运营费用分别为2526.4万、2583.4万、1656.8万美元[109] - 2023年和2022年第三季度研发费用分别为283万、406.8万美元；九个月分别为961.8万、1298.3万美元[109] - 2023年9月30日现金及现金等价物为260.5万美元，2022年12月31日为1318.4万美元[110] - 2023年9月30日总资产为1194.2万美元，2022年12月31日为2202.5万美元[110] - 2022 - 2020年净亏损分别为2320万、2450万、1500万美元；截至2022年12月31日累计亏损为7270万美元[113] - 2023年12月21日私募发行总价530万美元；2024年1月25日出售ADS总价约250万美元[110] - 截至2024年1月29日，公司现金及现金等价物为770万美元[57][125] - 2021年2月首次公开募股净收益为2530万美元，发行价为每股10美元[125] - 2021年11月后续发行净收益为2490万美元，发行价为每股7美元[125] - 本次发行预计净收益约为1290万美元，发行价为每股ADS 7.38美元[102] 股权发售 - 公司拟发售最多2,032,520份ADS，代表20,325,200股普通股；最多2,032,520份预融资认股权证；最多2,032,520份A系列认股权证；最多101,626份配售代理认股权证[5] - 假设的ADS和认股权证组合公开发行价格为每份7.38美元[7] - 特定购买者可选择购买预融资认股权证替代ADS，预融资认股权证公开发行价格为ADS公开发行价格减去1.479美元，行使价格为每份1.479美元[8] - 认股权证和预融资认股权证无既定公开交易市场，公司不期望形成市场，也不打算申请上市[9] - 本次发售将于2024年3月1日结束，除非公司提前决定终止[10] - 2024年1月22日，公司ADS与普通股的比率从1:1变更为1:10[11][30][100] - 公司同意向配售代理支付现金费用，为发售总收益的7.5%，并报销相关费用[15] - 公司同意向配售代理发行认股权证，可购买数量最多为发售ADS数量的5%，行使价格为ADS和认股权证公开发行价格的135%[15] - 公司估计本次发售总费用（不包括配售代理费）约为80万美元[16] 业务发展与合作 - 2023年公司策略调整，向基于AI - Immunology™平台的合作模式转变[42][43] - 2023年9月公司宣布两个合作项目，分别针对细菌病原体疫苗靶点发现和开发针对淋病的mRNA疫苗[50] - 2023年11月SITC年会上公布的EVX - 01试验初始二期数据令人鼓舞[51] - 2023年11月公司免疫检查点抑制剂应答者模型获得原理验证[52] - 预计2024年Q1完成EVX - B1与潜在合作伙伴的最终MTA研究[53] - 预计2024年Q3获得EVX - B2 - mRNA临床前原理验证[53] - 预计2024年年中推出EDEN™模型5.0版本[53] - 2024年公司目标是实现业务发展收入等于1400万美元的全年现金消耗（不包括融资活动）[53] 模型成果 - PIONEER™模型在EVX - 01一期试验中证明其预测质量与转移性黑色素瘤患者无进展生存期有明确关联[63] - RAVEN™模型识别的17个T细胞表位中，15个（88%）在小鼠模型中诱导T细胞活化并对致命SARS - CoV - 2攻击提供显著保护[72] - RAVEN™模型中血凝素富集使抗体中和效果比未富集情况好5 - 10倍[72] - AI - DeeP™模型能精准识别10 - 30%的无反应病例，精度达95%，优于传统生物标志物的70 - 80%精度[76] - EDEN™模型已应用于七种细菌病原体测试，均证明有保护作用[70] 其他信息 - 公司拥有27个专利家族，其中26项已授权专利和70项专利申请[83] - 截至招股说明书日期，公司有49名全职等效员工，预计将继续发展业务[140] - 2020 - 2022年公司均存在财务报告内部控制重大缺陷，未完成整改，将继续推进整改计划[145][146][148] - 发行后Moller和Mattsson预计仅实益持有公司已发行和流通普通股的14.1%，未达EIB贷款20%的实益所有权要求，EIB若豁免或要求公司部分偿还贷款50万 - 75万美元[136] - 假设此次发行净收益分别为1290万、950万、59万美元，公司现有现金及等价物加上发行净收益将分别满足2025年年中、2025年第一季度末、2025年第一季度初的资本需求[137] - 不考虑此次发行收益，公司现有现金及等价物预计可支持业务运营至2024年4月底[139] - 公司自成立以来已产生重大亏损，预计未来仍将持续亏损[92] - 公司作为新兴成长公司，最多可维持5年，或直到首个财年总营收超12.35亿美元、成为市值超7亿美元的大型加速申报公司或三年内发行超10亿美元非可转换债券[94] - 公司有5个AI模型，已产生众多癌症和传染病候选产品，2个肿瘤候选产品处于临床开发阶段[92]