股权与发行 - 公司拟出售19,453,796股普通股对应的1,945,379份ADS[6][7] - 2024年1月22日，ADS与普通股比例从1:1变为1:10[8][41] - 公司已出售9,726,898股普通股获约5,291,432美元收益，认股权证行权最高再获6,876,917美元[9] - 认股权证行使价为每股普通股0.707美元[7] - 2024年2月5日公开发行净收益1260万美元，发行3750000个ADS及相应认股权证[42] - 本次发行前有54110546股普通股和3261283个ADS，假设认股权证行权，发行后有63837444股普通股和4233972个ADS[48] 财务数据 - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物实际5,583，调整后27,935；总资产实际12,889，调整后35,241；总负债实际17,618，调整后14,904[68] - 截至2023年12月31日，股本实际5,899，调整后13,006；其他储备实际97,342，调整后115,301；累计亏损 -107,970[68] - 2023年12月31日，普通股净有形账面价值约 -470万美元，每股约 -0.12美元，流通股37,897,780股[77] - 假设出售股东行使所有私募认股权证，2023年12月31日预估净有形账面价值约210万美元，每股约0.05美元[78] 股东情况 - Arpoador Holding ApS将出售735,294股，出售后持有38,670股[90] - Kaj Andersen将出售1,102,942股，出售后持有1,433,240股，占比2.25%[90] - Peter Draminsky将出售128,676股，出售后持股为0[90] - Steven Projan将出售367,648股，出售后持有78,959股[90] - Niels Iversen Møller发行前持股4269657股，占比7.89%，发行后持股4244768股，占比6.65%[91] - Andreas Holm Mattsson发行前持股4252815股，占比7.86%，发行后持股4183771股，占比6.55%[91] - Merck Global Health Innovation Fund LLC发行前持股7720588股，占比14.27%，发行后持股6250000股，占比9.8%[91] 认股权证情况 - 截至招股书日期，可行使认股权证发行73,382,934股普通股，加权平均行使价每股0.36美元[51][71] - 认股权证计划预留110,728,964股普通股供未来发行[51][71] - 2023年12月21日私募发行9,726,898份认股权证，行使价0.707美元，2026年12月21日到期[113] - 公司与欧洲投资银行贷款协议规定分三批最多发行1,047,744份欧洲投资银行认股权证[114] 公司运营与管理 - 公司基于AI - Immunology平台开展业务，开发新型疫苗[33] - 2024年4月16日，Lars Staal Wegner当选公司新董事会成员[45] - 截至2023年9月30日公司有52名全职员工[154] 其他 - 公司ADS在纳斯达克资本市场交易代码为“EVAX”[49] - 发售普通股登记费用由公司支付，销售股东承担承销商等相关费用[11] - 公司是“外国私人发行人”和“新兴成长型公司”，受较少报告要求约束[12] - 公司最多可保持新兴成长型公司身份五年，或满足特定条件提前结束[35][36]