业绩数据 - 2023财年公司总收入为7330万美元，较2022年减少2340万美元，降幅24%[27] - 2023年飞机使用收入增加2340万美元，增幅162%，飞机销售收入减少4630万美元，降幅68%[27] - 2023年总飞行小时数为11273小时，同比增长124%[27] - 2023年公司净亏损5280万美元，较上一年增加4350万美元[27] - 2023年调整后负EBITDA为3210万美元，2022年为900万美元[27] - 2022年全年收入为9570万美元，同比增长9058%[32] - 2022年总飞行小时数为6986小时，同比增长超1000%[32] - 2022年净亏损940万美元，较上一年增加790万美元[32] - 2022年调整后EBITDA减少680万美元，至负900万美元[32] 股权与财务状况 - 截至2024年4月17日，发行前公司普通股流通股数为29258087股[41] - 截至2023年12月31日，公司2021计划下期权可行权普通股为2369169股，加权平均行权价每股1.43美元[42] - 截至2023年12月31日，公司2023计划下可供未来发行普通股为5608690股[42] - 截至2023年12月31日，公开认股权证可行权普通股为13800000股[42] - 截至2023年12月31日，私人认股权证可行权普通股为15226000股[42] - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物为14486千美元，股东权益总额为14751千美元，总资本化为14751千美元[172] - 截至2023年12月31日，历史有形账面价值为1140万美元，即每股0.41美元[177] 运营与业务 - 公司运营24架本田喷气式飞机和管理6架飞机机队[25] - 公司业务模式包括飞机销售和所有权计划、飞机管理服务、包机航班收入[195] - 公司通过收入共享功能让飞机所有者分享包机收入，用专有软件提升机队利用率[193] - 公司开发产品针对服务不足市场细分领域，提高机队利用率和盈利能力[194] - 公司飞机所有权计划是轻资产模式，将飞机卖给有限责任公司后租回管理和包机运营[195] 市场与行业 - 2022年全球私人航空市场规模为290亿美元，预计2029年将增长至380亿美元[185] - 2021年美国私人飞机销售和包机市场总额为251亿美元[185] - 2021年底美国有2448万百万富翁，预计2026年将增长13%至2766万[191] - 2021 - 2023年美国亿万富翁数量从724人增至735人[191] - 美国有10万定期乘坐私人飞机乘客，约150万人有能力包机，市场渗透率低[191] 未来展望 - 公司预计本次发行净收益约为[X]百万美元，价格和发行股数变动会影响净收益[161] - 公司计划用本次发行净收益和现有现金推进飞机销售等业务，预计可满足至少未来十二个月运营和资本支出[162] 风险因素 - 公司运营历史有限且一直有净亏损，未来可能持续亏损且无法保证盈利[51] - 公司业务严重依赖本田喷气式飞机和湾流飞机及其零部件，供应商问题会影响营收和运营[54] - 公司增长战略实施面临诸多挑战，可能影响业务和财务状况[55] - 公司面临私人航空服务需求下降风险，地缘政治、经济等因素影响消费者需求[59] - 私人航空行业竞争激烈，公司可能失去客户[60] - 公司运营资本密集，未来可能需筹集资金，但融资可能无法按可接受条件获得，影响业务增长[62] - 公司依赖关键人员，可能面临人员流失和招聘困难，影响业务和财务状况[63] - 航空业飞行员供应有限，增加公司劳动力成本和运营风险[64] - 公司飞机需定期维护，维护不及时会导致飞机利用率降低，增加成本和运营风险[69] - 公司受美国联邦、州和地方税收规则影响，税务问题可能增加成本和影响财务状况[70] - 燃料成本大幅增加可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[74] - 若第三方运营商航班无法提供或表现不佳，公司成本可能增加，业务、财务状况和经营成果可能受不利影响[75] - 若第三方服务提供商终止合同或服务不及时、质量不高，公司可能无法高效替换，对业务产生重大不利影响[77] - 保险成本增加或保险范围减少可能对公司经营成果和财务状况产生重大不利影响[78] - 公司业务受多种不可控因素影响，可能导致航班延误、取消，影响盈利能力[83] - 公司业务集中在特定地理市场，易受区域经济衰退和其他区域因素影响[87] - 公司信息技术系统可能遭受网络攻击，导致服务中断、成本增加、收入减少和声誉受损[94] - 公司系统可能因多种原因出现故障，保险可能不足以弥补损失[95] - 公司依赖第三方分发应用和提供软件，若第三方干扰，业务将受不利影响[98] - 若公司无法保护知识产权或被指控侵权，可能产生重大费用并影响业务[101] - 公司声誉受损可能影响业务和财务结果，负面宣传可能通过社交媒体迅速传播[104] - 公司未来收购可能扰乱业务并对财务状况产生不利影响，存在多种风险[105] - 气候变化可能影响公司运营、基础设施和财务结果，还可能面临相关监管成本[108] - 恐怖活动可能对航空业产生持久影响，包括公司运营和财务状况[110] - 公司受政府严格监管，无法保证能遵守所有法规，合规成本可能影响运营[112] - 公司软件涉及个人信息收集和存储，隐私法规变化可能增加成本和责任[114] - 公司可能卷入各类法律诉讼，或面临环境及噪音相关法律法规影响，进而对业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响[116][118] - 公司租赁飞机返还时可能产生大量维护成本，影响财务状况和经营成果[120] - 环境法规和相关责任可能增加公司运营成本，对业务和财务结果产生不利影响[121] - 公司若无法有效维持披露控制和财务报告内部控制系统，将影响财务报表准确性和合规性，损害投资者信心和股价[127] - 公司出售普通股或市场有出售预期，可能导致股价下跌，影响未来股权证券发行[131] - 公司管理团队管理上市公司经验有限，在与投资者、分析师互动及遵守相关法律法规方面可能面临挑战[134] - 公司成为上市公司后面临监管、合规等问题，或使投资者对财务信息失去信心，影响股价[136] - 公司无形资产和长期资产可能减值，影响财务状况和经营成果[139] - 公司或面临证券诉讼，导致成本增加、管理层注意力分散[142] - 公司非传统首次公开募股上市，股东面临额外风险，股票或缺乏分析师覆盖[143] - 购买公司本次发行的普通股会立即且大幅稀释股权，后续也可能进一步稀释[149] - 公司对本次发行净收益使用有广泛自由裁量权，使用不当或致财务损失[152] - 公司暂无支付现金股息计划，投资者可能需高价卖出股票才能获得回报[153] - 公司普通股市场价格可能波动，受多种因素影响，或致投资价值下降[154]