财务数据 - 截至2024年3月31日，已发行普通股82,512,166股，流通股86,368,897股，发售完成后流通股将达95,628,156股，行使超额配售权则为97,017,045股[47][49][170] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物471万美元，净营运资金约346.7万美元，累计亏损1.30847亿美元[67] - 截至2024年3月31日，欠款约715.4万美元，其中可转换本票欠款705.5万美元[70] - 2024年3月31日止六个月、2023年9月30日止年度和2022年9月30日止年度净亏损分别为884.4万美元、1528.9万美元和2007.1万美元[71] - 预计本次发行净收益约340万美元，行使超额配售权约390万美元[188] - 假设单位公开发行价每增减0.10美元，发行净收益增减约85.2万美元；发行单位数量增减10%，净收益增减约36.8万美元[189][190] - 截至2024年3月31日，实际总股东权益 - 175.4万美元，预计发行后调整为160.1万美元，行使超额配售权调整为215.3万美元[195] - 截至2024年3月31日，实际总资本369.5万美元，预计发行后调整为705万美元，行使超额配售权调整为760.2万美元[195] - 2024年3月31日净有形账面价值约 - 175.4万美元，即每股 - 0.021美元；发行后调整后约160.1万美元，即每股0.017美元[199][200] 发行计划 - 拟公开发行9,259,259个单位，每个单位含1股普通股和1份认股权证，假定发行价每股0.432美元[10][47] - 认股权证初始行权价每股0.432美元，发行日起可立即行权，有效期五年[10][47] - 授予承销商30天内以每股0.431美元购买最多1,388,889股额外普通股，以每份0.001美元购买最多1,388,889份额外认股权证的期权[17][47] - 向承销商支付相当于发行总收益1.0%的非报销费用津贴，承销商获7.0%承销折扣[18][48] - 向承销商代表发行单位购买期权，可购买发行单位数量的7.0%，行权价格与本次发行单位相同，有效期五年[18] 产品与技术 - 拥有超300项有效专利资产，计划通过专利许可创收[41] - 当前原型传感器每小时收集约150万个数据点[46] 未来展望 - 计划将发行所得净收益用于持续运营费用、营运资金、产品开发、临床研究、一般管理和知识产权[47][191] - 认为手头现金至少可维持运营至2024年10月31日[63][65][67] 风险因素 - 产品受FDA广泛监管，临床研究漫长昂贵结果不确定，审查和批准受多种因素影响[74][78][80] - 产品安全性和有效性缺乏长期临床数据支持，可能限制销售和盈利[86] - 违反监管要求可能面临FDA制裁，确保合规将产生大量成本[91][94][98] - 行业竞争激烈，依赖外部资源、关键人员和供应商，可能影响业务[116][118][125][126] - 产品处于商业化早期，可能无法获显著市场接受度和盈利[120][122] - 拓展国际市场可能因品牌认知度有限遇阻[123] - 库存可能积压或过期，保险有限，保护知识产权能力不足，影响业务和财务状况[127][132][133] - 进行收购等交易、股价波动、未来发行证券或产生债务可能影响财务和股价[144][169][170][178] - 可能因多种因素面临经营风险，普通股股东清算时可能无分配[154][155][156][161][163][180][181]