Flag Ship Acquisition Corporation(FSHPU) - Prospectus(update)

财务数据 - 公司拟公开发行600万个单位证券,总金额6000万美元,每单位售价10美元[8] - 承销商有45天选择权,可额外购买最多90万个单位[10] - 公司发起人同意购买28万个单位(若超额配售权全行使为30.7万个),总价280万美元(若全行使为307万美元)[13] - 发售和私募净收益6060万美元(行使超额配售权为6969万美元)存入信托账户,50万美元用于支付发售费用和营运资金[114] - 信托账户预计每年产生约282.396万美元利息,年利率4.66%[115] - 2022年12月31日经审计营运资金赤字250,607美元,2023年6月30日调整后为250,602美元和59,185,626美元[171] 业务合并与时间要求 - 公司需在发行结束后15个月内(可延长至21个月)完成首次业务合并[110] - 若未在规定时间完成,10个工作日内赎回公众股份[139] - 每次延长,保荐人需提前5天存入信托账户20万美元(若超额配售选择权全行使则为23万美元)[94] 投资标准与战略 - 公司业务战略不限地域,聚焦管理团队和创始人专业知识有竞争优势的行业[49] - 投资标准倾向于企业价值2 - 4亿美元的中市场增长型业务[53] 上市相关 - 公司申请将单位在纳斯达克全球市场上市,代码为“FSHPU”[23] 风险因素 - 多数高管和董事位于中国或与中国有密切联系,存在法律和运营风险[14] - 中美监管政策变化,若审计机构两年未被PCAOB检查,发行人证券将被禁止交易[39] - 若与中国目标企业合并,可能面临法律和运营风险[68] 股权结构 - 公司创始人股份为172.5万股,由发起人在发售前私募购买[35] - 发售完成后,发起人预计持有约22.88%已发行和流通股份[111] 其他 - 公司将偿还赞助商最高50万美元贷款,用于支付发行和组织费用[153] - 赞助商关联公司每月获1万美元,用于支付办公空间等费用[153] - 最高150万美元贷款可转换为单位,每单位价格10美元[153]