发行计划 - 公司计划公开发行最多120万普通股，转售股东转售最多740,829股普通股[10] - 首次公开发行价格预计在每股4.50美元至5.50美元之间，假设发行价为每股5.00美元，总收益为600万美元[14][21] - 公司同意向承销商支付相当于此次发行总收益7%的折扣，且承销佣金不少于50万美元[22] - 扣除承销折扣后，发行前公司预计获得收益550万美元[21] - 此次发行总现金费用约为934,500美元，不包括上述折扣[24] - 承销商获授45天期权，可购买最多15%此次发行普通股用于超额配售[25] - 若承销商全额行使期权，总承销折扣为50万美元，发行前总收益为640万美元[25] 业绩情况 - 截至2021年9月30日财年，公司收入1430万美元，其中虚拟技术服务、数字营销、数字资产开发及其他业务收入占比分别约为47%、43%和10%[61] - 截至2022年9月30日财年，虚拟技术服务、数字营销、数字开发及其他业务收入占比分别约为73%、4%和23%[61] - 2022年9月30日财年，公司合并收入为1718.8293万美元，净亏损26.5241万美元，综合亏损46.3365万美元[134] - 2021年9月30日财年，公司合并收入为1426.8184万美元，净收入为141.4167万美元，综合收入为142.215万美元[135] 用户数据 - 公司目前没有超过100万用户个人信息，预计不会受到网络安全审查[31] 未来展望 - 公司计划在纳斯达克上市12至24个月内拓展战略合作伙伴或收购类似数字资产供应商[65] - 公司期望每年至少转化1万项数字资产[65] 新产品和新技术研发 - 公司拥有“Mofy Lab”技术平台，由3D重建技术和AI交互技术组成[60] 市场扩张和并购 - 外国投资者并购境内企业相关法规及《反垄断法》等增加并购程序和要求，可能使交易更耗时复杂，影响公司业务扩张和市场份额[163][164] 其他新策略 - 公司管理层定期监控各实体的现金状况并按月编制预算，若有现金需求或潜在流动性问题，将向首席财务官报告，经董事会批准后，可根据中国法律法规进行公司间贷款[38]