发行相关 - 公司将进行150万股B类普通股首次公开发行，预计发行价4 - 6美元/股[14] - 出售股东将转售1741036股B类普通股[11] - 公司估计总费用约840000美元[19] - 承销商获45天选择权，可额外购买最多15%发行股份[21] - 公司向承销商代表发行认股权证，可购最多7%发行总股数的B类普通股，行使价为发行价125%[20] - 公司申请在NYSE American上市B类普通股，代码待确定[15] 财务数据 - 2023财年收入244.14万美元，较2022财年降7.80%[198] - 2023财年销售成本171.11万美元，较2022财年降11.67%[199] - 2023财年毛利润73.02万美元，较2022财年增2.72%[200] - 2023财年净亏损534.33万美元，亏损率218.86%[198] - 截至2023年6月30日，预估有形净资产赤字约 - 213.26万美元，每股约 - 0.69美元[121] 市场数据 - 全球服务清洁市场预计2027年达926.9亿美元，复合年增长率7.80%[47] - 全球家用清洁剂市场2021年估值338亿美元，2022 - 2028年复合年增长率4.9%[47] - 全球工业清洁设备市场2021年收入91.2亿美元，预计2031年达141.4亿美元，复合年增长率4.3%[48] - 美国食品和饮料行业清洁服务市场2020 - 2026年预计复合年增长率约7%[49] 产品技术 - 公司专注开发制造纯臭氧水清洁产品，有纳米气泡技术专利[32] - 冰处理系统每次制冰用0.50 ppm臭氧水破坏冰机内细菌[55] - “GreenKlean”消毒片可杀死99.9%表面病毒和细菌[60] - 公司拥有15项技术专利[61] 市场扩张与策略 - 公司扩大经销商网络、改进制造工艺并验证产品有效性[33] - 公司目标拓展到医疗、教育、食品服务和商业建筑行业[62] - 公司计划将发行净收益用于偿还债务、研发/知识产权、营运资金和一般公司用途[163] 其他 - 2022年10月17日，公司以500万美元收购CleanCore LLC等大部分资产[41] - 2023年7月27日，公司同意从关联方购买约105607美元库存[189] - 2023年9月7日，公司与Quail Systems签订分销协议[190] - 2023年9月13日，公司与Burlington Capital延长本票协议[191]