首次公开发行 - 拟发售125万股B类普通股，承销商全额行使超额配售权则为143.75万股[70] - 预计首次公开募股价格每股4 - 6美元，假定价格为每股4美元[70] - 发行后预计115万股A类和680.594万股B类流通，行使超额配售权则为699.344万股[70] - 授予承销商45天选择权，可购最多额外15%（18.75万股）发售股份[70] - 承销商代表最多可购本次发行股份总数7%的B类，行权价为发行价125%[71] - 预计发行至少获500万美元总收益，扣除费用后净收益约376万美元，行使超额配售权约445万美元[71] 业绩情况 - 2023年6月30日财年预估收入244.1356万美元，净亏损534.3271万美元，2022年同期收入264.8005万美元，净亏损54.1611万美元[37] - 2023年12月31日止六个月收入58.409万美元，净亏损78.2093万美元，2022年同期收入135.1759万美元，净亏损450.54万美元[37] - 2023年12月31日止六个月营收较2022年同期降767,669美元，降幅56.79%[196] - 2023年12月31日止六个月销售成本较2022年同期降698,457美元，降幅71.07%[197] - 2023年12月31日止六个月毛利润较2022年同期降69,212美元，降幅18.76%[198] - 2023年12月31日止六个月一般及行政费用较2022年同期降3,778,269美元，降幅80.64%[199] - 2023年12月31日止六个月广告费用较2022年同期增10,230美元，增幅67.19%[200] - 2023年产品价格提高约20%，销售数量减少约77%[196] 产品与技术 - 专注开发制造纯臭氧水清洁产品，拥有纳米气泡专利技术[29] - 冰处理系统每次制冰输送0.5 ppm臭氧水，可破坏细菌[53] - 定制清洁系统体积输出10 - 250加仑/分钟，臭氧浓度可达20 ppm[57] - “GreenKlean”消毒片可杀死99.9%病毒和细菌，消除异味，无需冲洗[58] - 拥有15项技术专利[59] 市场与战略 - 计划扩大产品覆盖至医疗、教育等行业[61] - 2022年10月17日以500万美元收购CleanCore LLC等大部分资产[39] - 发行净收益用于偿债、研发、营运资金和一般公司用途[163] 财务相关 - 截至2023年12月31日实际现金4.4705万美元，预计发行后调整为46.2787万美元[171] - 截至2023年12月31日实际股东权益107.2093万美元，预计发行后调整为483.2093万美元[171] - 截至2023年12月31日净有形账面价值亏损约 - 272.9738万美元，每股约 - 0.88美元，调整后约 - 0.51美元[176] - 发行125万股B类，假设发行价每股4美元，经调整预估有形净资产约969,275美元，每股约0.14美元[177] 其他 - 自成立一直亏损，新兴市场未来收入和盈利能力难预测[61] - 保持新兴成长型公司身份，直至满足特定条件[64] - 可能被视为受控公司，因Atkinson或Adams预计持超50%投票权[65] - B类普通股锁定期：5%及以上锁定12个月，1 - 4.99%锁定6个月或12个月，不足1%通常无锁定期[71] - 从未宣布或支付现金股息，打算保留资金用于运营，近期不支付[169]