发行计划 - 威海银行拟发行不超758,020,103股内资股及不超153,834,000股H股[2][5] - 发行价每股人民币3.29元（相当于每股3.61港元），较收市价溢价约17.97%，较资产净值折让约19.76%[6] - 本次发行H股数量不超1.5亿股，约募集资金不超4.935亿元[12] 认购协议 - 2025年12月21日，威海银行与津联集团订立H股认购协议，津联集团有条件认购不超150,000,000股H股，代价不超493,500,000元[3][6] - H股认购协议生效条件未满足则2026年6月30日自动终止，款项3个工作日内退还[9] 股权结构 - 公告日，内资股49.71197344亿股占比83.13%，H股10.08861亿股占比16.87%[13] - 假设发行后股权结构有相应变化，山东高速集团等股东持股占比有变动[13] 其他 - 威海银行委任华泰作为本次发行H股的配售代理[4] - 本次发行募集资金净额将全部用于补充核心一级资本[3] - 山东高速集团及山东高速合计持有本行总股份47.16%，为控股股东[24]