发售信息 - 公司拟发售至多3,984,064个单位，假定公开发行价为每个单位2.51美元[7][91] - 配售代理有权购买至多199,203股普通股，认股权证和配售代理权证项下至多有12,151,395股普通股[7] - 发售将于2024年6月30日结束，公开发行价在发售期间固定[17] - 公司聘请Craig - Hallum和Laidlaw作为独家配售代理，安排发售证券，将支付7.0%的总现金费用，并报销至多110,000美元的法律费用等[20] - 预计此次发行净收益约897万美元，将用于治疗性DNA生产和MDx检测服务等[93] 股权结构 - 2024年4月25日进行1比20的反向股票拆分，流通股从17261343股减至863068股[19][75] - 发行前公司流通普通股为98.47万股，发行后预计为496.88万股（假设无预融资认股权证出售且认股权证未行使）[91] - 截至2024年5月17日，公司有269名普通股记录持有人，无优先股发行和流通[138] - 公司授权股本包括2亿股普通股（已发行和流通984728股）和1000万股优先股（无发行和流通）[154] 业务情况 - 公司经营Therapeutic DNA Production Services、MDx Testing Services、DNA Tagging and Security Products and Services三个主要业务市场[44] - 截至2024年第一季度，有4002个基因、细胞和RNA疗法处于临床前到注册前的开发阶段[49] - 截至2024年第一季度，约有450个mRNA疗法处于开发阶段，其中67%处于临床前阶段[51] - 公司正在开发和商业化Linea DNA和Linea IVT平台用于制造合成DNA[47] - 公司计划提供GLP、GMP for Starting Materials、GMP三种质量等级Linea DNA，分别计划于当前、2024年Q3、2025年下半年推出[56][57] - GMP Site 1预计2024年第三季度完成，满产能利用潜在年收入达2000万美元；GMP Site 2预计2025年下半年推出，满产能利用潜在年收入达6300万美元[58] - 公司PGx测试服务采用120靶标的PGx面板测试，涉及超33个基因，需获NYSDOH批准才能开展[64] 财务状况 - 2024年第一季度公司股东权益为负17.54万美元，低于纳斯达克至少250万美元的最低股东权益要求[77] - 截至2024年3月31日，公司累计亏损3.08255808亿美元，2024年前六个月净亏损562.4064万美元，现金及现金等价物为314.964万美元[97] - 2024年3月31日公司净有形账面价值约为250万美元，即每股2.86美元[145] - 假设按每股2.51美元发行单位后，调整后的净有形账面价值为11444063美元，即每股2.36美元，现有股东每股净有形账面价值立即减少0.50美元，新投资者每股立即稀释0.15美元[146] 合规情况 - 2024年5月9日，公司收到纳斯达克通知，其普通股连续10个交易日收盘价超1美元，重新符合最低出价价格要求[76] - 公司需在2024年7月1日前向纳斯达克提交恢复合规计划，若计划被接受，最多可获180天宽限期[78] 其他信息 - 2023年7月公司收购Spindle以增加mRNA相关的潜在市场[52] - 公司是“较小报告公司”，直到公共流通股达到2.5亿美元或以上，或年收入达1亿美元或以上才会改变[84] - 公司从未宣布或支付普通股现金股息，预计可预见未来也不会支付[139]