可转债发行情况 - 公司拟发行可转换公司债券总额167,150.00万元，数量1,671,500手（16,715,000张），每张面值100元，按面值发行[5][6] - 可转换公司债券期限6年，自2025年12月25日至2031年12月24日[7] - 票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[8] 转股相关 - 可转债转股期限自2026年7月1日起至2031年12月24日止[12] - 初始转股价格为89.28元/股[13] - 当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[18] 其他条款 - 采用每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[9] - 到期赎回按债券面值108%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[22] - 有条件赎回：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时可赎回[23] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%时可回售[25] 信用评级与发行安排 - 公司主体信用等级为AA+sti，评级展望稳定，可转债信用等级为AA+sti[29] - 股权登记日为2025年12月24日，原股东优先配售后余额网上发行[30] - 原股东优先配售认购及缴款日为2025年12月25日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[33] - 每股配售0.003663手可转债，原股东可优先配售可转债上限总额为1671500手[33][34] - 发行人现有总股本459784364股，可参与优先配售股本总额为456224766股[34] 会议与决策 - 董事会会议于2025年12月22日召开，应到董事6名，实到6名[2] - 2025年5月27日公司2025年第二次临时股东会审议通过向不特定对象发行可转债相关授权议案[36] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》等两个议案表决均为6票赞成、0票弃权、0票反对，经第三届多会议审议通过，属股东会授权董事会办理范围，无需提交股东会审议[36][37] - 公司将在可转债发行完成后向上海证券交易所申请办理上市事宜，根据募集资金管理需要开设专项账户，授权公司管理层等在募集资金到账后一个月内签署监管协议[36][37] 其他 - 公告发布时间为2025年12月23日[39] - 公司回购专用证券账户3559598股库存股无权参与原股东优先配售[32] - 可转债转股股份全部来源于新增股份[35]