可转债基本信息 - 可转债代码为118063，简称金05转债，发行总金额167,150万元，发行价格100元[2] - 期限6年，自2025年12月25日至2031年12月24日[31][32] - 票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[34] - 转股期限自2026年7月1日起至2031年12月24日止[35] - 初始转股价格为89.28元/股[36] 发行安排 - 发行日期为2025年12月25日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，股权登记日为2025年12月24日，原股东缴款日为2025年12月25日，摇号中签日为2025年12月26日[2] - 原股东优先配售日与网上申购日同为2025年12月25日，网上申购时间为当日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 2025年12月26日，发行人和主承销商将公告网上中签率及优先配售结果，采取摇号抽签方式确定发售结果[11] - 网上投资者申购可转债中签后，需在2025年12月29日日终前确保资金账户有足额认购资金[11] 配售与申购 - 原股东可配售量为1,671,500手，转债申购上限为1,000手[2] - 原股东优先配售比例预计为0.003663手/股，实际比例将根据配售数量和可参与配售的股本基数确认[7] - 公司现有总股本459,784,364股，剔除库存股3,559,598股后，可参与原股东优先配售的股本总额为456,224,766股[8] - 社会公众投资者网上申购代码为"718676"，每个账户最低申购1手，申购上限1,000手，申购时无需缴付资金[18][22] - 原股东优先认购通过上交所交易系统进行，配售代码为"726676"[17][21] 特殊条款 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[39] - 到期赎回，公司将按债券面值的108%（含最后一期年度利息）的价格赎回全部未转股的可转债[43] - 有条件赎回，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[44] - 可转换公司债券最后两个计息年度内，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%时，持有人可回售[46] - 若募集资金运用与承诺相比出现重大变化且被认定改变用途，持有人有一次回售权利[47] 其他信息 - 金盘科技主体信用等级为AA+sti，评级展望稳定，可转债信用等级为AA+sti[53] - 本次发行可转换公司债券不提供担保[54] - 发行由保荐人（主承销商）浙商证券以余额包销方式承销，包销基数167,150.00万元，包销比例原则上不超30%，即最大包销金额50,145.00万元[61] - 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用[92]