交易基本信息 - 交易对方为厦门国际港务有限公司，标的资产为其持有的厦门集装箱码头集团70%股权[13] - 交易形式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，交易价格（不含募集配套资金金额）为617,796.35万元[18] - 募集配套资金不超过350,000万元，用于多个项目及支付现金对价、补充流动资金[23] 股份发行情况 - 发行股份购买资产发行价格调整为6.59元/股，拟发行796,854,166股，占发行后总股本约51.79%[22] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格有相关规定，发行对象认购股份6个月内不得转让[24] - 截至2025年9月30日，公司总股本为741,809,597股，发行股份购买资产后总股本增加至1,538,663,763股[27] 股权结构变化 - 重组前国际港务持股386,907,522股，占比52.16%，重组后持股1,183,761,688股，占比76.93%[27] - 重组前其他股东持股354,902,075股，占比47.84%，重组后持股不变，占比23.07%[27] 财务数据对比 - 2025年8月末交易后总资产2,699,300.00万元，较交易前增长93.47%[30][42] - 2025年8月末交易后总负债1,144,075.68万元，较交易前增长53.93%[30][42] - 2025年8月末归属母公司所有者权益交易后为1,015,898.84万元，较交易前增长100.78%[30][42] - 2025年1 - 8月交易后营业收入1,613,804.74万元，较交易前增长11.96%[30][42] - 2025年1 - 8月交易后净利润67,683.65万元，较交易前增长224.06%[30][42] - 2025年8月末基本每股收益交易后为0.32元/股，较交易前增长33.33%[30][42] - 2025年8月末资产负债率交易后为42.38%，较交易前下降10.88个百分点[30][42] 审批进展与风险 - 本次交易已获上市公司董事会、股东大会、交易对方内部机构审议通过，评估报告已获福建省国资委备案和批准[31][32] - 本次交易尚需深交所审核通过和中国证监会注册[33] - 本次交易未设置业绩补偿安排，标的公司未来业绩下滑可能影响上市公司股东权益[59] - 本次交易可能因多种原因被暂停、中止或取消，存在审批结果和时间不确定等风险[56][57][58] 承诺事项 - 上市公司及相关人员作出提供真实信息、不减持、填补回报等承诺[128][129] - 国际港务等作出股份锁定、保持上市公司独立性等承诺[130][133] - 相关方作出规范关联交易、解决同业竞争等承诺[134][135] 其他交易细节 - 减值补偿期间为本次交易实施完毕当年及其后两个会计年度[109][136] - 象屿大厦、海沧4 - 5泊位后方辅助区土地等有资产交易及减值补偿相关安排[108][136]