厦门港务(000905) - 中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(上会稿)
交易主体与标的 - 上市公司为厦门港务发展股份有限公司,交易对方为厦门国际港务有限公司,标的资产为国际港务持有的厦门集装箱码头集团有限公司70%股权[14] 交易金额与方式 - 厦门港务拟发行股份及支付现金61.78亿元购买股权,并募集不超35亿元配套资金[19] - 交易支付方式为现金对价9.27亿元,股份对价52.51亿元[23] 发行股份情况 - 发行A股,每股面值1元,发行价格不低于6.59元/股,拟发行7.97亿股,占发行后总股本比例约51.79%[24] - 不超过35名特定投资者认购股份,自发行结束之日起6个月内不得转让[26] 业绩数据 - 2025年1 - 8月,交易前净利润20,886.37万元,交易后67,683.65万元,变动率224.06%[32] - 2025年8月末,交易前资产负债率53.27%,交易后42.38%,同比下降10.88个百分点[32] 审批情况 - 本次交易已通过公司董事会、股东大会审议,获交易对方内部机构批准,评估报告已备案,获福建省国资委批准[33][34] - 本次交易尚需深交所审核通过和中国证监会注册[35] 未来目标 - 到2035年厦门港吞吐量目标突破3亿吨,基本建成国际航运中心[75] 风险提示 - 本次交易可能因内幕交易、市场环境和监管要求等被暂停、中止或取消[57][58] - 标的公司业绩下滑可能影响股东权益[59]