业绩数据 - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润分别为1.415975亿元、2.026473亿元和0.374148亿元[34][40] - 公司最近三年平均可分配利润1.272199亿元[35][40] - 截至2025年9月30日，公司净资产为48.998376亿元[41] - 2022 - 2025年9月末公司合并口径资产负债率分别为29.66%、26.54%、33.17%和35.50%[42] - 2022 - 2025年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2.715512亿元、 - 2.944241亿元、 - 4.340904亿元和0.124017亿元[42] 可转债发行 - 本次向特定对象发行可转债募集资金不超过55,000.00万元[18][35][37] - 发行对象不超过35名（含35名）[20][21][44] - 可转债每张面值100元，按面值发行[24] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[47] - 可转债持有人转股后，所转股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[48] - 初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价等，存续期间不设转股价格修正条款[49] 募投项目 - 募集资金用于珠海市1个房地产开发项目[18] - 珠海世荣暻观花园项目总投资16.8亿元，募集资金拟投入5.5亿元[38] 发行目的与政策 - 发行目的包括满足项目开发资金需求、响应国家政策实现“保交楼、保民生”、优化公司资本结构[13][14][15] - 2022年下半年以来中央及地方出台多轮房地产支持政策[9] 发行流程与风险 - 方案于2025年12月22日经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过[52][53] - 方案尚需国资有权监管单位批准、公司股东会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施[52][53] - 发行完成后债券持有人未来转股会使公司总股本和净资产规模增加，若利润未相应增长，即期回报存在被摊薄风险[54] - 公司拟采取加强募集资金管理使用、提升经营效率等措施防范即期回报被摊薄风险[54]