发售情况 - 全球发售股份数目为3,786,600股H股，香港发售378,700股，国际发售3,407,900股，分别占比10%和90%[4][6][8][9] - 最终发售价为每股H股80.0港元，所得款项总额为302.93百万港元，净额为257.43百万港元[4][7] - 香港公开发售有效申请数目33,051，受理申请数目3,852，认购水平188.74倍，未触发回补机制[8] - 国际发售承配人数目79，认购水平2.08倍[9] 上市信息 - 上市日期预计为2025年12月23日，股份代号为2635[2][6] - 发售股份面值为每股人民币1.0元，发售价格范围为80.00 - 106.00港元[4][6] - 若全球发售于2025年12月23日上午八时前成无条件，H股预计同日上午九时在联交所开始买卖，以每手50股为单位[41] 股份分配 - 华泰资本投资有限公司获分配国际发售股份237,550股，占发售股份的6.27%，占全球发售已发行股本总额的0.63%[11] - 海通国际金融服务有限公司获分配国际发售股份100股，占发售股份的0.003%，占全球发售已发行股本总额的0.0003%[11] - 承配人排名最大的获配325000股H股，占国际发售的9.54%，占发售股份总数的8.58%[16] - 承配人前10获配2156300股H股，占国际发售的63.27%，占发售股份总数的56.95%[16] - H股股东排名前10的上市后所持H股数为25757461股，占已发行H股股本总额的84.63%[17] - H股股东排名前25的获配2281300股H股，占国际发售的66.94%，占发售股份总数的60.25%[17] 禁售承诺 - 控股股东廖先生须遵守禁售承诺的股份数为11175039股，禁售最后一天为2026年12月22日[13] - 控股股东禁售承诺股份总数为17427967股，占上市后须遵守禁售承诺的公司已发行股本总额的46.02%[13] - 股东张小军须遵守禁售承诺的股份数为2781453股，禁售最后一天为2026年12月22日[14] 申请获配 - 甲组申请认购不同数量H股有不同有效申请数目和获配比例[20][22][23] - 乙组申请认购不同数量H股有不同有效申请数目和获配比例[23][26] - 甲组获接納申请人数为3,406人，乙组获接納申请人数为446人[23][27] 其他情况 - 公司已获联交所同意将国际发售中的若干发售股份分配给关连客户[28] - 公司待上市后公眾持股量约为31.7%，高于规定的25%[39] - 上市时三大公眾股东所持有的公眾H股数量不超50%[40] - 无承配人单独获配售超全球发售完成后公司经扩大股本的10%[40] - 上市时股东人数至少为300人[40] - 现有股东受上市日期后12个月禁售期规限[40] - 公司自由流通量为10.00%，上市时市值约为320.9百万港元[40]