公司发行计划 - 拟公开发售最多1,851,852股普通股、A - 1系列认股权证、A - 2系列认股权证和预融资认股权证[6][8] - 假设公开发行价格为每股4.05美元[8] - 聘请H.C. Wainright & Co., LLC为独家配售代理[11] - 向配售代理支付现金费用为发行总收益的7.0%，报销相关费用[13] - 向配售代理或其指定人发行认股权证，数量为发行普通股数量的7.0%[13] 财务状况 - 2023年第一季度研发费用为259.135万美元，高于2022年同期[107] - 2023年第一季度总运营费用为490.1113万美元，高于2022年同期[107] - 2023年第一季度净亏损为481.6934万美元，高于2022年同期[107] - 截至2023年3月31日，流动资产为434.6623万美元[108] - 截至2023年3月31日，总资产为559.051万美元[108] - 截至2023年3月31日，流动负债为544.9489万美元[108] - 截至2023年3月31日，总负债为582.7302万美元[108] - 经调整后2023年3月31日有形净资产账面价值为282,052美元，即每股0.313美元[181] 产品与技术研发 - 领先治疗候选药物TTX - MC138于2023年4月25日获批准开展试验[35] - 其他临床前项目包括两个实体瘤项目和三个癌症无关项目[36] - TTX平台技术近期提交美国临时专利申请[44] - 开展将放疗引入RNA治疗有效载荷递送的研发工作[49] - 探索将LIN28B作为胰腺癌潜在靶点[51] - 拟优化诊断测试以检测癌症患者miR - 10b[52] 市场规模与前景 - 预计到2027年全球CRISPR技术市场将达39.4亿美元[44] - 2023年全球mRNA治疗市场规模估计达338.2亿美元，预计到2030年将增长至1582亿美元[44] 股权结构 - 截至2023年5月31日，高管、董事等合计实益拥有约23.7%已发行普通股[122] - 假设发行1851852股普通股及相关认股权证后，上述人员占约21.5%[122] - 若特定人员行使所有期权，发行前合计实益拥有约35.5%已发行普通股[132] - 假设发行1851852股普通股但不包括相关认股权证后，上述人员占约32.7%[132] 其他事项 - 2023年5月30日，“TRANSCODE THERAPEUTICS”获美国专利商标局允许作为国际005类商标[23] - 公司于2022年6月28日提交TTX - RIGA美国临时专利申请[91] - 2023年4月3日提交TTX - beta美国临时专利申请[92] - 2022年6月公司的TTX - siPDL1获FDA孤儿药认定，用于治疗胰腺癌[84] - 2023年2月27日公司的TTX - MC138获FDA孤儿药认定[85] - 2023年4月11日提取第三笔NIH SBIR奖励资金870,684美元，总奖励约240万美元[74] - 与MD安德森癌症中心签订为期五年的战略合作协议，承诺最高出资1000万美元[78] - 2023年5月19日修订公司章程，5月23日完成20比1的反向股票分割[96] - 拟将发行净收益用于临床试验、研发、营运资金等[104] - 公司和董事等与配售代理达成60天锁定期协议[104] - 目前不打算支付现金股息[140] - 2021和2022年财务报表编制存在财务报告内部控制重大缺陷[142] - 计划建立更健全会计政策和程序，聘请顾问解决内部控制缺陷[145]