发售信息 - 公司拟发售普通股、普通股认股权证、预融资认股权证及配售代理认股权证，截止日期为2024年[●]日[9,12] - 普通股和普通股认股权证按1:1比例发行，每份普通股认股权证行使价为假设公开发行价的100%，有效期五年[9] - 预融资认股权证行使价为0.001美元，购买者受益所有权超4.99%（或9.99%）可选择购买[10] - 配售代理费用含7.0%现金费用、50,000美元非可报销费用、最高100,000美元法律费用和15,950美元清算费用[19] - 公司向配售代理或其指定人发行认股权证，数量为发售普通股总数（含预融资认股权证下普通股）的5.0%，行使价为发行价的125%[19] - 此次以“尽力而为”方式最多发售[●]股普通股，预计2024年[●]结束[44][46] - 发售前公司普通股流通股数为[●]股，发售结束后假设无预融资认股权证出售且认股权证未行使，流通股数为[●]股[46] - 公司估计此次发售净收益约为[●]百万美元，假设公开发行价为[●]美元每股，收益用于[●]和营运资金[47] 股价与市场 - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，代码“MBRX”，2024年7月[●]日最后报告售价为每股$[●] [14] - 实际公开发行价根据定价时市场情况确定，可能低于公司普通股当前市场价[15] - 2024年3月5日董事会批准1比15反向股票分割，3月21日生效；4月8日恢复符合最低股价要求[40][41] 业务进展 - 公司是临床阶段制药公司，有三条核心技术，六项候选药物中有三项已在临床试验中显示人体活性，药物已完成、正在进行或已获批准进行十一项临床试验[34] - 2024年7月10日宣布完成与美国FDA关于Annamycin联合阿糖胞苷治疗AML的1B/2期临床试验的EOP1/2会议，预计近期公布结果总结[36] - 截至2024年6月14日，MB - 106临床试验共入组22名受试者，20人完成疗效评估，9人（45%）达到复合完全缓解，其中8人（40%）完全缓解，1人完全缓解伴外周血细胞计数未完全恢复[37] - Annamycin获FDA快速通道资格和孤儿药认定用于治疗复发或难治性AML，以及孤儿药认定用于治疗软组织肉瘤；还获欧洲药品管理局孤儿药认定用于治疗复发或难治性AML[39] 财务状况 - 截至2024年3月31日，公司现有现金及现金等价物为1680万美元，预计可支持计划运营至2024年第四季度[68] - 若本次发行净收益约为1090万美元（假设总收益约1200万美元）或1370万美元（假设总收益约1500万美元），预计可满足公司至2025年第二季度的资本需求[68] - 截至2024年3月31日，公司净有形账面价值为1040万美元，即每股4.52美元[79] - 2023年12月发行所得总收益约450万美元，未扣除配售代理费和其他发行费用，不包括行使认股权证的收益[91] 权证相关 - 普通股认股权证持有人可自发行日起以每股[●]美元的行权价格购买普通股[64] - 若发生“重大交易”，普通股认股权证持有人有权要求公司回购认股权证，回购价格为当时剩余未行权部分的布莱克 - 斯科尔斯价值[66] - 持有人行使预融资认股权证后拥有的普通股不得超过流通股的4.99%（或经选择为9.99%），提前61天通知可将持股比例提高至9.99%[109] - 行使普通股认股权证后，持有人拥有的普通股不得超过已发行普通股的4.99%，可选择提高至9.99%[119] - 配售代理认股权证的行使价格为每股[●]美元，为公开发行价格的125%，自本次发行销售开始之日起五年内可行使[130] 其他信息 - 2024年3月22日提交截至2023年12月31日财年10 - K表年度报告，并于4月26日修订；2024年5月10日提交截至2024年3月31日财季10 - Q表季度报告[148] - 公司预计印刷和雕刻费用5000美元、法律费用和开支150000美元、会计费用和开支45000美元、过户代理费用5000美元、杂项费用和开支5000美元[158]