证券发行与交易 - 公司拟进行11,043,102股A类普通股首次发行、88,538,394股二次发行及619,400份认股权证发行[7] - 待售股东拟转售A类普通股约占完全摊薄后已发行和流通A类普通股总数的88.09%[15] - 2023年7月5日，公司A类普通股收盘价为每股5.61美元，公开认股权证每份0.09美元[18] - 发行和流通在外A类普通股9097657股，B类普通股80383133股[98] - 发行和流通在外权证包括10350000份公共权证、464150份私人权证等[98] 业务合并与财务 - 2023年3月29日公司完成业务合并，Apollomics出售股份获2365万美元[11] - 业务合并中10,270,060股Maxpro公众股行使赎回权，总赎回金额约1.083亿美元[14] - 假设所有认股权证现金行使，公司将获约1.2615亿美元总收益[16] - 截至2023年3月31日，公司向多地子公司注资，共约2.297亿美元[24][86] - 2021 - 2022年公司净亏损分别为9480万美元和2.408亿美元，预计亏损增加[169][170] 药物研发管线 - 公司有九条药物候选管线，六条处于临床开发阶段[61] - 核心产品APL - 101在美国进行2期临床试验，APL - 106在中国进行3期临床试验[61] - APL - 102在中国进行1期剂量递增试验，APL - 122在澳大利亚进行1期试验[62] - APL - 108处于临床前开发阶段，APL - 501已提交生物制品许可申请[63][64] - APL - 502在中国进行至少六种癌症的3期研究[64] 法规与监管 - 公司认为自身不满足海外上市新规“间接上市”条件[76] - 公司认为自身及子公司无需进行网络安全审查[78] - 公司业务受中国法律法规影响，临床试验可能受阻[90][92] - 若PCAOB连续两年无法检查审计机构，公司证券可能被禁止交易[135] - 公司中国子公司支付股息受法规限制，需提取税后利润至储备基金[137] 未来挑战与风险 - 公司可能需额外资金，不确定能否以可接受条款融资[179][180] - 俄乌冲突可能对公司业务、财务状况和经营成果产生负面影响[181][183] - 公司无药物推出和营销记录，可能无法产生产品销售收入[185] - 若无法获得专利许可，可能延迟产品上市至2026年12月[188][189] - 公司高度依赖管理团队，人员流失可能阻碍目标实现[195]