交易基本信息 - 公司拟发行股份收购竹浆纸业、张华持有的锦丰纸业100%股权，交易价格25414.23万元[1][30] - 发行价格调整为8.25元/股，发行数量为30805126股，占发行后总股本比例为9.35%[1] - 交易方案调整后交易价格从26805.62万元降至25414.23万元，减少比例为5.19%[2][3] 业绩影响 - 2025年1 - 5月交易完成后资产总计402,493.98万元，较交易前增长12.34%；2024年度交易完成后资产总计392,230.59万元，较交易前增长12.95%[46] - 2025年1 - 5月交易完成后负债合计106,615.76万元，较交易前增长21.46%；2024年度交易完成后负债合计101,294.48万元，较交易前增长23.09%[46] - 2025年1 - 5月交易完成后归属于母公司股东的净利润6,121.28万元，较交易前下降11.20%；2024年度交易完成后归属于母公司股东的净利润9,492.06万元，较交易前下降18.04%[47] 股权结构 - 重组前恒丰集团持股29.93%；重组后持股不变，比例降至27.14%[44] - 本次交易完成后，交易对方张华及其控制的竹浆纸业持上市公司9.35%股份[35] 标的公司情况 - 锦丰纸业主要产品包括卷烟纸、普通成形纸、高透成形纸等，所属行业为造纸和纸制品业[30] - 锦丰纸业评估基准日为2025年5月31日，评估方法为资产基础法，评估结果为26208.42万元，增值率为279.14%[30] - 报告期内，标的公司归属于母公司所有者的净利润分别为 -2,215.14万元、-161.36万元和125.62万元[73] 交易进展与风险 - 已获恒丰集团、新产投集团原则同意，经交易对方、上市公司内部审议，国资备案及审核批准，股东会审议通过，尚需取得上交所审核通过和中国证监会注册决定[38][39][40] - 本次交易存在因股价异常波动、标的资产业绩下滑等因素被暂停、中止或取消的风险[66] - 标的公司虽经营状况改善，但仍存在未来盈利不及预期和持续亏损的风险[73] 行业数据 - 2024年1 - 8月，全国机制纸及纸板产量10,317.9万吨，同比增长11.8%[80] - 2024年1 - 8月，规模以上造纸和纸制品业企业实现营业收入9,340.3亿元，同比增长5.3%[80] - 2024年1 - 8月，规模以上造纸和纸制品业企业实现利润总额285.4亿元，同比增长86.2%[80] 公司财务数据 - 2025年5月末公司资产总额358,282.36万元，负债总额87,779.23万元，所有者权益270,503.13万元[175] - 2025年1 - 5月营业收入115,372.20万元，净利润7,021.68万元[175] - 2025年5月末资产负债率24.50%，毛利率18.34%，基本每股收益0.23元/股[176]